В четверг аналитик TD Cowen Брайан Бергин обновил свой прогноз по Adyen NV (ADYEN:NA) (OTC: ADYYF), повысив целевую цену до 1700,00 евро с предыдущих 1620,00 евро. Аналитик подтвердил рейтинг "покупать" для акций компании, что указывает на сохранение позитивного взгляда на долгосрочные показатели акций.
Бергин отметил, что меняющаяся динамика Cash App может привести к потенциальному недостижению роста объемов. Однако он выразил уверенность в том, что рост чистой выручки не находится под угрозой. Несмотря на возможность ограниченного краткосрочного роста прогнозов на 2025 финансовый год, аналитик подчеркнул прочные долгосрочные перспективы Adyen.
Сворачивание деятельности Cash App, крупного цифрового клиента Adyen, вносит элемент сложности в рост объемов компании, особенно во второй половине 2024 года. Бергин отметил, что акции Adyen ранее испытывали волатильность при колебаниях комиссионной ставки или объемов. Существует неопределенность относительно того, полностью ли рынок понимает вероятный недостаток объемов из-за снижения активности Cash App.
Тем не менее, Бергин подчеркнул, что целевой показатель роста чистой выручки на вторую половину 2024 года, который "немного превышает 20%", остается достижимым. Этот прогноз подразумевает примерно 20% рост чистой выручки в четвертом квартале 2024 года. Он пояснил, что вклад Cash App в чистую выручку составлял около 1% в первой половине года, в то время как общий объем платежей (TPV), исключая Cash App, вырос более чем на 25%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.