В среду Rosenblatt Securities повысила целевую цену акций Seagate Technology (NASDAQ:STX) до 150 долларов с предыдущего уровня в 140 долларов, сохранив рейтинг "покупать" для этих акций. Аналитик фирмы подчеркнул многообещающее положение Seagate, отметив, что компания находится в начале устойчивого цикла продуктов и спроса.
Аналитик указал, что внедрение Seagate жестких дисков (HDD) с более высокой плотностью, таких как 24TB CMR и 28TB SMR, наряду с HDD на основе технологии HAMR, повысило валовую маржу компании по non-GAAP до самого высокого уровня за десятилетие. Несмотря на сбой в цепочке поставок, который затронул примерно 200 миллионов долларов выручки от этих высокоемких дисков, аналитик ожидает продолжения расширения маржи в квартале, заканчивающемся в марте 2025 года.
Сообщается, что проблема с цепочкой поставок, которая существенно повлияла на способность Seagate удовлетворять спрос на HDD емкостью 24TB и 28TB, была решена. С устранением этого препятствия Кэссиди предвидит продолжение роста спроса на производство по индивидуальным заказам, который продлится до июньского квартала.
В свете этих событий Rosenblatt пересмотрела свои финансовые прогнозы для Seagate в сторону повышения. Фирма увеличивает свои прогнозы по валовой марже по non-GAAP, а также прогнозы по прибыли на акцию (EPS) по non-GAAP.
Позитивные корректировки отражены в новой 12-месячной целевой цене в 150 долларов для акций Seagate Technology. Комментарии Кэссиди подчеркивают уверенность в рыночной позиции Seagate и ее способности использовать текущую динамику продуктов и спроса.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.