В среду аналитики Oppenheimer скорректировали свой прогноз по Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS), снизив целевую цену акций компании до 135 долларов с предыдущих 150 долларов. Несмотря на пересмотр в сторону понижения, они продолжают рекомендовать акции с рейтингом "Лучше рынка". Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет "ХОРОШУЮ" оценку финансового здоровья, при этом 4 аналитика недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
Переоценка произошла после того, как Agilysys опубликовала результаты за третий финансовый квартал и прогноз на весь 2025 финансовый год, которые оказались ниже прогнозов Уолл-стрит. Недостаточно высокие показатели были объяснены более длительными циклами продаж в сегменте Point of Sale (POS) и недостаточными ресурсами в сфере услуг.
Аналитики отметили, что, хотя сегменты POS и услуг столкнулись с трудностями, подписной бизнес Agilysys стал ярким пятном, превзойдя ожидания в третьем квартале. Компания также получила положительные отзывы о своих заказах, показателях привлечения клиентов и динамике продаж. Этот успех отражается в устойчивом росте выручки компании на 17% и впечатляющей валовой прибыли в 62,5% за последние двенадцать месяцев. Еще одним обнадеживающим событием стал прогресс в развертывании проекта Marriott, который теперь перешел в фазу тестирования.
Акции Agilysys упали на 20% в ходе послеторговых торгов, что вызвало опасения о возможной стагнации акций в ближайшей перспективе. Это настроение было вызвано сочетанием разочаровывающего прогноза и предполагаемой потери доверия к руководству. Несмотря на эти неудачи, аналитики Oppenheimer предлагают инвесторам рассмотреть возможность покупки акций на фоне текущей слабости. Они указывают на устойчивый рост высокомаржинальной выручки от подписки, которая, как ожидается, может превысить 50% во второй половине 2026 финансового года, когда проект Marriott станет операционным.
Отчет завершился пересмотренной целевой ценой в 135 долларов, отражающей как непосредственные опасения, так и долгосрочный потенциал, который видится в росте выручки Agilysys от подписки. Хотя акции показали впечатляющую доходность в 45% за последний год, анализ InvestingPro предполагает, что в настоящее время акции торгуются выше их справедливой стоимости.
Инвесторы, желающие получить более глубокое понимание, могут получить доступ к комплексным показателям оценки и 12 дополнительным советам ProTips через подробные исследовательские отчеты InvestingPro, доступные для более чем 1 400 американских акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.