В среду Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по Seagate Technology (NASDAQ:STX), повысив целевую цену акций с 107,00 до 115,00 долларов при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Аналитики фирмы отметили высокие показатели Seagate в декабрьском квартале: выручка и прибыль на акцию превзошли консенсус-прогнозы, составив 2,33 млрд долларов и 2,03 доллара соответственно, против ожидаемых 2,31 млрд долларов и 1,87 доллара.
Прогноз на мартовский квартал установлен на уровне 2,10 млрд долларов выручки и 1,70 доллара прибыли на акцию, что близко к консенсус-прогнозам в 2,19 млрд долларов и 1,68 доллара соответственно. Аналитики отметили значительное улучшение валовой маржи, которая выросла на 220 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом до 35,5%. Это расширение маржи рассматривается как позитивный фактор и для Western Digital Corporation.
В качестве ключевых факторов успеха Seagate были отмечены несколько моментов. Во-первых, выручка от облачных решений nearline значительно выросла в годовом исчислении, при этом спрос со стороны предприятий и производителей оригинального оборудования (OEM) остается высоким. Этот спрос подпитывается растущими потребностями в хранении данных для приложений искусственного интеллекта (ИИ).
Во-вторых, сезонный спрос на жесткие диски (HDD) в Китае растет, поскольку клиенты расширяют свои облачные решения. Кроме того, технология Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) от Seagate начинает поступать к клиентам, предлагая накопители объемом до 36 ТБ для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных, обусловленных ИИ.
Более того, технология Mozaic 3+ компании способствует улучшению плотности записи и начала наращивание производства у первых клиентов - поставщиков облачных услуг, несмотря на ограничения в поставках. Аналитики Mizuho подтвердили свою позитивную позицию, ожидая, что технология HAMR укрепит маржинальность Seagate в долгосрочной перспективе. Они также прокомментировали ожидаемое негативное влияние в 200 млн долларов на мартовский квартал, объяснив его производственными проблемами, а не отсутствием спроса.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.