В среду Needham повысила целевую цену акций JFrog, торгуемых на (NASDAQ:FROG), с 36,00 до 39,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". В настоящее время акции торгуются по цене 33,92 доллара, а целевые показатели аналитиков варьируются от 30 до 45 долларов, с сильным консенсус-рекомендацией 1,55 на InvestingPro. Корректировка последовала за объявлением JFrog о повышении цен на Self-Managed продукты четвертый год подряд. В третьем квартале 2024 календарного года на долю Self-Managed продуктов пришлось 61% выручки компании.
Фирма полагает, что ценовая стратегия JFrog может дать небольшой толчок росту предложений Self-Managed. Компания продемонстрировала сильное исполнение с впечатляющей валовой прибылью в 78% и ростом выручки на 24,45% за последние двенадцать месяцев. Это также может побудить клиентов перейти с Pro X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ) на Enterprise X, поскольку разница в цене между этими уровнями уменьшилась. Кроме того, неизменные цены на миграцию в облако за последние два года могут стать более привлекательными для клиентов.
Аналитики Needham предупредили инвесторов о возможной краткосрочной волатильности в ожидании первоначальных прогнозов руководства на 2025 календарный год. Текущие рыночные ожидания предполагают рост выручки на 17% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу компании по росту выручки на 17% в четвертом квартале 2024 года.
Несмотря на эти потенциальные краткосрочные колебания, Needham оптимистично оценивает долгосрочные перспективы JFrog. Фирма указывает на расширение платформы JFrog, включая Security и MLOps, как на факторы, способствующие долгосрочному росту компании и повышению целевой цены.
Согласно анализу InvestingPro, JFrog кажется немного недооцененной, при этом семь аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения. Узнайте больше информации и подробный финансовый анализ в комплексном отчете Pro Research по JFrog, доступном исключительно на InvestingPro.
Среди других недавних новостей, JFrog Ltd. продемонстрировала заметные изменения в финансовых показателях и стратегическом направлении. Компания сообщила о сильном третьем квартале 2024 года, с увеличением общей выручки на 23% до 109,1 млн долларов. Особенно примечательным был значительный рост облачной выручки компании, которая выросла на 38% в годовом исчислении и теперь составляет 39% от общей выручки.
JFrog также получила положительный отклик от инвесторов после заметки аналитика Barclays Райана Макуильямса о недавнем повышении цен компании на уровни Pro X и Enterprise X для самостоятельного хостинга. По предварительной оценке Barclays, которая сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций, корректировка цен может консервативно добавить как минимум 10 млн долларов к выручке JFrog от самостоятельного хостинга в 2025 финансовом году.
Кроме того, ожидается, что стратегическое приобретение Qwak компанией JFrog улучшит их предложения, несмотря на осторожный прогноз по крупномасштабным сделкам по миграции в предстоящем году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.