В среду аналитики Needham скорректировали свой прогноз по Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS), снизив целевую цену со 145,00 до 125,00 долларов, при этом продолжая рекомендовать акции к покупке. Пересмотр последовал за результатами Agilysys за третий квартал 2025 финансового года, которые не оправдали ожиданий по всем сегментам выручки. Компания столкнулась с трудностями в продажах POS-систем и задержками в реализации проектов к концу квартала.
Несмотря на эти неудачи, Agilysys удалось отчитаться о прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) лучше ожиданий благодаря экономии затрат, достигнутой на фоне более низкой выручки. Хотя компания пересмотрела свой прогноз на 2025 финансовый год в сторону понижения из-за упомянутых проблем с выручкой, прогноз роста доходов от подписки остается неизменным на уровне 38% год к году.
Аналитики Needham выразили уверенность в улучшении маржинальности Agilysys и траектории доходов от подписки. Они отметили, что акции значительно упали, более чем на 20%, в ходе послеторговых торгов. В свете этого снижения аналитики рекомендовали покупать акции в период слабости.
Новая целевая цена в 125 долларов отражает краткосрочные проблемы с выручкой, однако Needham подтверждает свою позитивную позицию по Agilysys с рейтингом "Покупать".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.