В среду Loop Capital Markets повысила рейтинг акций Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) с "Держать" до "Покупать", одновременно увеличив целевую цену с 255 до 280 долларов.
Повышение рейтинга последовало за анализом ключевых клиентов Nordson, проведенным Loop Capital, что укрепило их уверенность в перспективах органического роста продаж компании до 2025 финансового года (ФГ25).
Согласно данным InvestingPro, Nordson поддерживает впечатляющую валовую прибыль на уровне 55,25% и работает с умеренным уровнем долга, имея здоровый коэффициент текущей ликвидности 2,41.
Аналитики Loop Capital отметили потенциал улучшения спроса в сфере интервенционных решений, что может привести к более устойчивым перспективам для сегмента Medical Fluid Solutions (MFS) Nordson во второй половине финансового года. Это контрастирует с ранее подразумеваемым плоским или отрицательным прогнозом рынка, теперь ожидается рост рынка в середине однозначного диапазона.
Nordson, описываемая как качественный компаундер, по сообщениям, торговалась с дисконтом из-за циклических трудностей, с которыми она столкнулась за последние 18 месяцев.
Loop Capital рассматривает текущую оценку как привлекательную точку входа для инвесторов, отмечая долгосрочный рост прибыли на акцию (EPS) компании более чем на 10% и совокупный годовой темп роста (CAGR) 10% с 2014 по 2024 год. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 46 лет подряд, демонстрируя сильную финансовую стабильность.
Исследование InvestingPro раскрывает несколько дополнительных положительных показателей финансового здоровья и перспектив роста Nordson. Подписчики могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ показателей оценки компании и траектории роста.
Фирма также ожидает улучшений как в сегменте MFS, так и в сегменте Advanced Technology Solutions (ATS). Ожидается, что слияния и поглощения (M&A) продолжат стимулировать рост Nordson, потенциально компенсируя риски дальнейшего укрепления доллара США, что уже учтено в пересмотренных оценках.
Пересмотренная целевая цена Loop Capital в 280 долларов основана примерно на 28-кратном прогнозируемом EPS на ФГ25 и 26-кратном прогнозе EPS на ФГ26. Эта оценка выше 5-летнего медианного мультипликатора 25. Новая целевая цена также учитывает возвращение к исторической премии Nordson по сравнению с индексом Russell 2000, переходя от текущей скидки 0,87 к 1,11-кратной 5-летней медиане.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.