В четверг аналитики Stifel подтвердили рейтинг "Покупать" и целевую цену 1 175,00 долларов для акций ServiceNow (NYSE:NOW). При текущей рыночной капитализации в 216,4 млрд долларов и цене 1 049,08 долларов, данные InvestingPro показывают, что акции немного переоценены согласно собственной модели справедливой стоимости. Подтверждение последовало после обсуждений с несколькими контактами системных интеграторов (SI), которые сообщили о продолжении активной деятельности по крупным сделкам, аналогичной той, что наблюдалась в третьем квартале.
Эти сведения позволяют аналитикам предполагать, что ServiceNow, вероятно, достигнет роста текущих оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) как минимум на уровне 150 базисных пунктов третьего квартала, что соответствует росту на 23% год к году в постоянной валюте, что превышает прогноз компании в 21,5%.
Беседы с SI выявили значительный объем крупных сделок и растущий спрос на новые рабочие процессы. Также отмечено увеличение количества сделок Pro+, при этом партнеры указывают на приблизительно 1 000 клиентов Pro+.
Этот рост соответствует впечатляющим финансовым показателям ServiceNow, которая поддерживает высокую валовую маржу в 79,24% и достигла роста выручки на 23,48% за последние двенадцать месяцев. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 16 дополнительным ключевым показателям эффективности и оценки ServiceNow. Хотя прогнозы на первую половину 2025 года выглядят здоровыми, ожидается, что досрочные продления приведут к нормальной сезонности, которая обычно характеризуется квартальным снижением годового роста cRPO примерно на 150 базисных пунктов. Следовательно, аналитики прогнозируют, что руководство ServiceNow установит прогноз cRPO на первый квартал 2025 года в диапазоне 21%-22%, что немного выше консенсус-прогноза в 20,6%.
Несмотря на ожидаемые сезонные колебания, сильные комментарии по первой половине года и значительное количество продлений, ожидаемых в 2025 финансовом году, указывают на потенциал превышения показателей. Аналитики Stifel видят возможность превзойти собственные оценки роста cRPO на 2025 финансовый год в 20,5% в постоянной валюте, что уже немного выше консенсус-прогноза в 20,4%.
Аналитики пришли к выводу, что расширяющаяся платформа ServiceNow, растущий портфель заказов, динамика в заключении крупных сделок и возможности, предоставляемые генеративным ИИ, должны позволить компании поддерживать рост более 20% как в выручке, так и в свободном денежном потоке, наряду с расширением маржи в ближайшие годы. Анализ InvestingPro подтверждает этот прогноз, оценивая общее финансовое здоровье ServiceNow как "ОТЛИЧНОЕ" с оценкой 3,0 из 5, особенно сильное в показателях роста и прибыльности.
В других недавних новостях, ServiceNow была в центре внимания нескольких финансовых фирм. Piper Sandler повысила целевую цену акций ServiceNow до 1 200 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка". Это корректировка связана с изменениями в оценке группы аналогов ServiceNow. Это происходит наряду с решением компании инвестировать в расширение инфраструктуры облачных дата-центров для поддержки роста. Примечательно, что ServiceNow, по мнению Piper Sandler, должна выиграть от внедрения генеративного ИИ на уровне приложений.
RBC Capital Markets также повысила целевую цену акций ServiceNow до 1 210 долларов, подчеркивая долгосрочный потенциал роста компании. Фирма выделила ServiceNow как "золотой стандарт" для долгосрочных инвестиций, ожидая, что рост будет преимущественно органическим.
ServiceNow также обновила политику выходных пособий для руководителей, стандартизировав выплаты для исполнительной команды. Это изменение политики направлено на поддержку руководства в сценариях перехода.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.