В пятницу Keefe, Bruyette & Woods (KBW) сохранила позитивный взгляд на South State Corporation (NYSE:SSB), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 135,00 долларов. Акции South State также были выбраны в качестве одной из лучших инвестиционных идей KBW на 2025 год.
Одобрение от KBW сопровождается ожиданием значительного роста для South State. Аналитики фирмы прогнозируют рост чистой выручки до формирования резервов (PPNR) на акцию более чем на 20% в 2025 году. Были внесены корректировки в прогнозы прибыли на акцию (EPS), чтобы отразить более раннее завершение приобретения Independent Bank of Texas (IBTX), которое теперь ожидается 1 января вместо 1 апреля.
Новые оценки KBW учитывают обновленный экономический базовый сценарий, который исключает два ранее ожидавшихся снижения процентных ставок в 2025 году. В результате KBW пересмотрела свой прогноз EPS на четвертый квартал 2024 года в сторону понижения до 1,82 доллара с 1,92 доллара, прогноз EPS на 2025 год до 8,15 долларов с 8,25 долларов и прогноз EPS на 2026 год до 9,50 долларов с 9,60 долларов.
"Более раннее закрытие сделки и более сильный рост помогают компенсировать влияние меньшего количества снижений ставок, и мы считаем, что SSB остается одним из наиболее привлекательных способов инвестировать в компании-покупатели, а эффективное выполнение сделки с IBTX будет способствовать росту мультипликатора в течение 2025 года", - заявила фирма.
Целевая цена в 135,00 долларов, установленная KBW, основана на 14-кратной прогнозируемой прибыли на акцию в 2026 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.