В пятницу аналитик Citi Николас Херман скорректировал целевую цену акций Partners Group Holding AG (PGHN:SW) (OTC: PGPHF), повысив ее до 1 480 швейцарских франков с предыдущих 1 290 швейцарских франков. Фирма продолжает рекомендовать акции к покупке.
Анализ Хермана указывает на ожидаемые позитивные изменения для компании в предстоящем году, включая восстановление маржи комиссионных во второй половине 2024 года, более быстрый рост активов под управлением, приносящих комиссионный доход (FPAUM), по сравнению с сектором, и потенциальное превышение консенсус-прогнозов по прибыли благодаря более высоким комиссиям за успех и увеличению активов под управлением с 2026 финансового года.
В отчете говорится, что Partners Group находится в уникальном положении для успешного проникновения на рынок благосостояния США в среднесрочной перспективе, что, по мнению Citi, в настоящее время недооценивается рынком. Аналитик ожидает, что усилия компании и влияние ее партнерства с BlackRock станут более очевидными для инвесторов по мере того, как они получат лучшее представление о будущих событиях, особенно в 2026 году.
Отмечается, что текущая цена акций Partners Group торгуется на уровне или немного ниже своего исторического среднего значения. Несмотря на это, Citi сохраняет оптимистичный прогноз для компании, выделяя ее как единственного европейского управляющего со значительными возможностями для продвижения на рынке США.
Комментарий аналитика подчеркивает нестандартный рейтинг "Покупать" для Partners Group, предполагая, что рынок еще не в полной мере оценил потенциал компании, особенно в отношении ее стратегических шагов и партнерств.
Пересмотренная Citi целевая цена и сохранение рейтинга "Покупать" отражают уверенность в траектории роста Partners Group и ее способности превзойти показатели в своем секторе благодаря стратегическим инициативам и усилиям по расширению рынка.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.