Во вторник D. Boral Capital начала освещение компании Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 25,00 долларов, что представляет собой более чем 100% потенциал роста от текущей цены 11,75 долларов. Согласно данным InvestingPro, аналитики сохраняют сильный бычий консенсус по акциям, с целевыми ценами от 11,38 до 20,94 долларов.
Анализ фирмы предполагает сильную траекторию роста для Avita Medical, подкрепленную ее инновационной технологией регенерации тканей. Платформа, известная как Recell, продемонстрировала обнадеживающие результаты в клинических испытаниях при различных состояниях мягких тканей и кожи, включая раны и ожоги.
Аналитик D. Boral Capital подчеркнул потенциал Recell для создания линейки продуктов, таких как PermeaDerm и Cohealyx, предназначенных для управления полным спектром ухода за мягкими и глубокими тканями. Этот потенциал подтверждается впечатляющим ростом выручки компании на 32,24% и сильной валовой прибылью в 85,66% за последние двенадцать месяцев. Проникновение Avita Medical на рынок США является основным фокусом модели фирмы, с ожиданием дальнейшего расширения рынка.
Хотя текущие прогнозы основаны на проникновении на рынок США, фирма признала дополнительный потенциал для роста. Текущие усилия Avita Medical в Европе, Великобритании, Австралии, Японии и Китае были отмечены как многообещающие, но не включены в текущий прогноз. Эти рынки рассматриваются как потенциальное улучшение прогнозов аналитика.
Целевая цена в 25,00 долларов, установленная D. Boral Capital, отражает уверенность фирмы в перспективах Avita Medical на следующие 12 месяцев. Эта оценка основана на ожидаемом успехе и внедрении Recell и связанных продуктов на рынке здравоохранения, особенно для лечения, связанного с тканями. С рыночной капитализацией в 65,7 млн долларов и общим рейтингом финансового здоровья "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" от InvestingPro, инвесторам следует отметить, что, хотя компания показывает перспективы, в настоящее время она работает с отрицательной прибылью и быстро использует свои денежные резервы.
Начало освещения D. Boral Capital происходит в то время, когда Avita Medical продолжает расширять свое присутствие в секторе медицинских технологий, и ее акции теперь находятся под наблюдением инвесторов после положительного прогноза фирмы. Для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Avita Medical инвесторы могут получить доступ к 8 дополнительным эксклюзивным ProTips и комплексным метрикам оценки через InvestingPro, включая детальный анализ позиции денежных потоков компании и метрики рыночной эффективности.
В других недавних новостях Avita Medical привлекает внимание в секторе здравоохранения. Устройство компании RECELL GO Mini, предназначенное для лечения небольших ран, получило предварительное одобрение FDA, что является значительным достижением. Ожидается, что эта миниатюрная версия существующего устройства RECELL GO расширит рыночный охват Avita Medical в рамках показаний для дефектов кожи полной толщины и удовлетворит ранее не удовлетворенную потребность в вариантах лечения для небольших ран. После этого одобрения Cantor Fitzgerald подтвердил рейтинг "Выше рынка" для Avita Medical и целевую цену в 21,00 доллар.
Avita Medical сообщила о сильном росте выручки на 32% за прошедший год, при этом платформа RECELL GO теперь составляет 75% выручки компании. В своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года они объявили о 29% увеличении коммерческой выручки по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 19,5 млн долларов, что указывает на устойчивый рост на 44% в годовом исчислении. Несмотря на чистый убыток за квартал, компания движется к достижению безубыточности по денежному потоку и прибыльности по GAAP к третьему кварталу 2025 года.
Эти недавние события указывают на продолжающийся прогресс Avita Medical в секторе здравоохранения, и компания готовится представить RECELL GO Mini в соответствующих медицинских центрах в течение первого квартала 2025 года. Этот шаг рассматривается как укрепление присутствия Avita Medical на рынке ухода за ранами и расширение ее клиентской базы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.