В понедельник Brookline Capital Markets начала освещение компании Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) с рейтингом "Покупать". Ожидается, что биотехнологическая компания коммерческой стадии, известная своими препаратами Cabometyx и Cometriq, а также партнерством с Genentech по Cotellic, в ближайшие годы продемонстрирует значительный рост.
Сильная финансовая база компании очевидна из впечатляющей валовой прибыли в 96% и выручки в 2,1 млрд долларов за последние двенадцать месяцев. Согласно анализу InvestingPro, Exelixis поддерживает отличное финансовое здоровье с сильными показателями прибыльности.
Аналитик из Brookline Capital Markets прогнозирует, что Exelixis расширит продажи своих текущих продуктов и добавит новые показания для Cabometyx. Кроме того, они ожидают коммерциализации нового продукта из pipeline Exelixis в течение следующих нескольких лет.
Ожидается, что это расширение обеспечит совокупный годовой темп роста (CAGR) в 15% в течение следующих 7-10 лет, потенциально увеличив общую выручку до 7,1 млрд долларов к 2033 году. Послужной список компании подтверждает этот прогноз: данные InvestingPro показывают рост выручки на 17,3% за последние двенадцать месяцев, а девять аналитиков недавно пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения.
Прогнозы аналитика по выручке основаны на предположении об успешных запусках продуктов и росте рынка. Они также прогнозируют, что общие продажи продуктов Exelixis могут достичь 6,7 млрд долларов в 2033 году при условии, что компания выведет на рынок дополнительные показания для Cabometyx и запустит еще один значимый продукт в ближайшем будущем.
Хотя прогноз аналитика позитивен, они признают очень высокую степень риска, присущую программам разработки биотехнологических компаний. Несмотря на это, аналитик считает, что после корректировки на вероятность и инвестиционный риск, Exelixis может быть оценена в 40 долларов за акцию в течение следующих 12-18 месяцев.
Основываясь на комплексном анализе InvestingPro, который учитывает множество показателей оценки и факторов роста, Exelixis в настоящее время выглядит немного недооцененной, при этом для подписчиков доступны 12 дополнительных ProTips.
Начало освещения Brookline Capital Markets и последующий рейтинг "Покупать" дают представление о потенциальной траектории роста Exelixis по мере того, как компания продолжает разрабатывать и коммерциализировать свои биотехнологические продукты.
В других недавних новостях Exelixis Inc. наблюдалось несколько заметных событий. Биотехнологическая фирма сообщила о 9% росте чистой выручки от продуктов, достигшей 478 млн долларов, что привело к повышению прогноза по выручке на весь 2024 год.
Теперь компания сосредоточена на своем препарате zanzalintinib, который в настоящее время проходит испытания при колоректальном раке. Однако BMO Capital Markets и BofA Securities понизили рейтинг Exelixis из-за более сбалансированного соотношения риска и доходности, несмотря на повышение целевых цен до 40,00 и 39,00 долларов соответственно.
Stephens подтвердила рейтинг Equal Weight для Exelixis, сохранив целевую цену в 29,00 долларов. Эти недавние события свидетельствуют о том, что инвесторы и наблюдатели рынка теперь ожидают дальнейших событий, связанных с клиническими испытаниями zanzalintinib, что станет критическим фактором для будущей траектории компании.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запланировало заседание Консультативного комитета по онкологическим препаратам (ODAC) по дополнительной заявке на новый препарат (sNDA) для CABOMETYX от Exelixis, решение по которому ожидается к 3 апреля 2025 года. Exelixis также расширяет свой онкологический портфель, включая сотрудничество с Merck по zanzalintinib, и смещает фокус на диверсификацию своего портфеля.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.