В понедельник JPMorgan незначительно скорректировал целевую цену для Vertex Pharmaceuticals Incorporated, торгующейся на NASDAQ:VRTX, снизив ее с 503,00 до 500,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для акций. В настоящее время акции торгуются по цене 397,27 долларов, за последнюю неделю они упали на значительные 15%, согласно данным InvestingPro. Корректировка последовала за одобрением препарата Alyf trek, которое было получено раньше запланированного срока и соответствовало ожиданиям рынка.
Аналитик JPMorgan предоставил информацию о запуске Alyf trek и перспективах Vertex на 2025 год. Аналитик рассматривает текущую ситуацию как возможность для инвесторов, предполагая, что цена акций, вероятно, вырастет в 2025 году.
Как ведущий игрок в индустрии биотехнологий с рыночной капитализацией в 102,31 млрд долларов, анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время торгуются ниже их справедливой стоимости. Этот оптимизм основан на ожидаемых запусках двух ключевых продуктов и ожидаемых обновлениях из пайплайна компании, включая VX-522 и VX-264, а также дополнительных положительных данных.
Анализ бизнес-модели Vertex привел к новым прогнозам выручки на 2025, 2026 и 2027 финансовые годы. Прогнозируемая выручка составляет 11,5 млрд долларов, 12,5 млрд долларов и 13,7 млрд долларов соответственно, с оценочным трехлетним совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 8%.
Основываясь на текущем росте выручки в 10,06% и высоком показателе финансового здоровья 2,68 (оцененном как ХОРОШИЙ по InvestingPro), этот рост частично объясняется продолжающимся успехом франшизы по лечению муковисцидоза (CF), ценовой стратегией для Alyf trek в США и ожидаемым запуском suzet rigine для лечения острой боли.
В итоге, JPMorgan подтверждает свое мнение о Vertex как о фундаментальном крупнокапитализационном биотехнологическом активе. С комфортным текущим коэффициентом 2,47 и умеренным уровнем долга, фирма подчеркивает, что 2025 год будет ключевым для компании, с акцентом на успешный запуск новых продуктов, стабильный рост франшизы CF и прогресс в клинических разработках.
В других недавних новостях, Vertex Pharmaceuticals добилась значительных успехов с одобрением FDA препарата ALYFTREK для лечения муковисцидоза. Это одобрение потенциально укрепляет портфель Vertex Pharmaceuticals в лечении этого опасного для жизни заболевания.
Кроме того, FDA расширило одобрение препарата от муковисцидоза Trikafta, что является еще одним важным достижением для компании. Однако FDA также обновило информацию о безопасности Trikafta, предупреждая о потенциальных рисках повреждения печени и печеночной недостаточности.
В других разработках, неопиоидный обезболивающий препарат Vertex Pharmaceuticals, suzetrigine, несмотря на значительное снижение боли в испытаниях фазы 2, не превзошел плацебо. Это привело к смешанным реакциям аналитиков: такие фирмы, как Oppenheimer и Bernstein SocGen Group, понизили свои рейтинги или снизили целевые цены, в то время как другие, такие как Goldman Sachs, BofA Securities и Evercore ISI, сохранили положительные рейтинги.
BMO Capital Markets даже прогнозирует, что выручка от suzetrigine достигнет 145 млн долларов к 2025 году, превысив консенсус-прогноз.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.