В среду Mizuho Securities обновила свою финансовую модель и повысила целевую цену акций Verastem (NASDAQ:VSTM) до 9,00 долларов с предыдущего уровня в 7,00 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 4,60 доллара, а рыночная капитализация компании составляет 205 млн долларов. Анализ InvestingPro предполагает, что акции недооценены.
Фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для акций биофармацевтической компании. Это изменение является результатом пересмотренной модели оценки ведущего противоракового препарата Verastem, комбинации авутометиниба и дефактиниба (A+D), в частности, для его применения при низкодифференцированном серозном раке яичников (LGSOC).
Новая целевая цена представляет собой увеличение на 29% по сравнению с предыдущей оценкой, отражая обновленный взгляд Mizuho на потенциал препарата. Хотя данные InvestingPro показывают, что у компании больше денежных средств, чем долгов, и сохраняется здоровый коэффициент текущей ликвидности 3,23, стоит отметить, что компания быстро расходует свои денежные средства.
Фирма перешла к модели, основанной на заболеваемости и распространенности, в отличие от ранее использовавшегося подхода, основанного исключительно на заболеваемости. Это изменение в методологии моделирования привело к прогнозу пиковых годовых продаж A+D на уровне примерно 750 млн долларов, что немного выше предыдущего прогноза в 714 млн долларов.
Mizuho ожидает, что Verastem достигнет этих пиковых продаж быстрее, чем предполагалось изначально, теперь прогнозируя достижение этой вехи в 2029 году вместо 2037 года, который был концом предыдущего прогнозного периода. Обновленная модель и целевая цена подразумевают значительный потенциал роста акций Verastem примерно на 100%.
Кроме того, фирма отметила предстоящий катализатор клинических данных: ожидается, что в этом месяце будут опубликованы данные комбинации A+D фазы 1/2 при раке легких. Потенциал дальнейшего роста от других показаний для A+D, которые еще не учтены в их модели, таких как дополнительный доход от других видов рака помимо LGSOC, поддерживает позитивную позицию фирмы по акциям Verastem.
При целевых ценах аналитиков от 7 до 15 долларов инвесторы могут получить доступ к подробным показателям оценки и более чем 10 дополнительным ProTips через комплексный исследовательский отчет InvestingPro.
Среди других недавних новостей, акции Verastem, биофармацевтической компании, значительно снизились, несмотря на объявление о возможности ускоренного пути развития, сосредоточенного на мутациях KRAS. Truist Securities сохранила рейтинг "покупать" для Verastem, сохранив целевую цену в 15,00 долларов, что свидетельствует о уверенности в будущей стоимости компании.
Аналитик фирмы подчеркнул продолжающийся потенциал Verastem, отметив, что рынок может не в полной мере оценивать коммерческие перспективы компании, особенно с учетом этих последних событий.
Стратегическая возможность Verastem может ускорить процесс разработки ее препаратов, нацеленных на мутации KRAS, что является важной областью в разработке онкологических препаратов. Несмотря на резкое снижение цены акций, позиция Truist Securities отражает веру в потенциал восстановления и роста акций.
Помимо Truist Securities, несколько других финансовых фирм, включая H.C. Wainwright, B.Riley и RBC Capital Markets, пересмотрели свои целевые цены для акций Verastem после финансовых результатов компании за второй квартал. Эти результаты превзошли ожидания благодаря платежам за достижение ключевых этапов, и компания объявила о планах привлечь около 55 млн долларов через публичное размещение акций.
Наконец, Verastem получила от FDA статус орфанного препарата для комбинации лекарств, направленной на лечение рака поджелудочной железы, и раскрыла многообещающие промежуточные результаты своего текущего исследования RAMP 205, где у большинства пациентов наблюдалось уменьшение размера опухоли. Это часть недавних разработок компании, подчеркивающих ее постоянные усилия в области онкологии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.