В среду H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "покупать" для акций Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO), сохранив целевую цену в 68,00 долларов за акцию. Позиция фирмы основана на недавних новостях от Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) о регуляторной неудаче одного из ее продуктов, с которым Halozyme косвенно связана.
Johnson & Johnson объявила на этой неделе, что получила письмо о полном ответе (CRL) от FDA относительно заявки на лицензирование биологического препарата для подкожной версии амивантимаба.
CRL было выдано из-за наблюдений, сделанных во время предварительной инспекции производственного объекта. Однако письмо не касается состава продукта или ранее представленных данных об эффективности и безопасности, и агентство не запросило дополнительных клинических исследований.
Замечания FDA не влияют на уже одобренную внутривенную форму RYBREVANT (амивантимаб-vmjw). H.C. Wainwright полагает, что эти события вряд ли окажут значительное влияние на Halozyme или будущий успех подкожной формы амивантимаба. Уверенность фирмы основана на отсутствии запроса на дальнейшие клинические исследования и предположении, что производственные проблемы могут быть быстро решены.
Более того, опыт Halozyme в получении регуляторных одобрений для своих продуктов, сформулированных с использованием технологии Enhanze, поддерживает оптимистичный прогноз фирмы. Сильные показатели компании отражаются в впечатляющем росте выручки на 21,35% и здоровой валовой прибыли в 73,65%. H.C. Wainwright предполагает, что опыт Halozyme способствует своевременному разрешению текущей проблемы с производственным объектом.
В свете CRL от FDA для Johnson & Johnson и последствий для Halozyme, H.C. Wainwright сохраняет рейтинг "покупать" и 12-месячную целевую цену в 68 долларов за акцию. Аналитическая фирма подчеркивает, что фокус CRL на вопросах производственного объекта не должен препятствовать прогрессу связанных продуктов Halozyme.
В других недавних новостях, Halozyme Therapeutics сообщила о значительном увеличении выручки и прибыли в третьем квартале, превзойдя рыночные ожидания. Выручка компании достигла 290 миллионов долларов, в основном за счет доходов от роялти от технологии ENHANZE, а чистая прибыль составила 137 миллионов долларов, что эквивалентно 1,05 доллара на разводненную акцию.
После этих результатов прогноз Halozyme по выручке на весь 2024 год был пересмотрен в сторону повышения до диапазона между 970 миллионами и 1,02 миллиарда долларов, ожидая увеличения доходов от роялти.
В отдельном событии Halozyme отозвала свое предложение о приобретении Evotec AG, европейской компании по открытию и разработке лекарств, после сопротивления со стороны руководства Evotec. Несмотря на это, H.C. Wainwright сохранила рейтинг "покупать" для Halozyme, рассматривая результат как нейтральный и выражая уверенность в перспективах роста компании.
Piper Sandler, с другой стороны, скорректировала целевую цену акций Halozyme до 52,00 долларов, сохранив нейтральный рейтинг. Фирма сослалась на сильные показатели Halozyme в третьем квартале и потенциальное будущее влияние продуктов Wave 3 как причины для корректировки.
Несмотря на прогнозы стабильных продаж продукции в 2024 году, Halozyme ожидает сохранения сильного импульса до 2025 года, поддерживаемого надежным портфелем разработок и стратегиями расширения рынка. Руководство компании выразило уверенность в заключении новых партнерств и использовании своего надежного патентного портфеля для будущего роста. Это последние события для Halozyme Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.