В пятницу KeyBanc Capital Markets сохранила рейтинг "выше рынка" для акций BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS), повысив при этом целевую цену с 30 до 33 долларов. По данным InvestingPro, акции, торгующиеся по цене 26,72 доллара, показали впечатляющую доходность в 92% за последний год.
Фирма отметила, что под руководством нового генерального директора BioLife Solutions эффективно осуществила продажу трех активов. Эти сделки преобразовали компанию в высокорастущую и высокомаржинальную структуру, особенно доминирующую в секторе замораживающих сред для клеточной, генной и CAR-T терапии.
Платформа Cell Processing от BioLife, на которую приходится около 90% операций компании, интегрирована как в уже выпущенные на рынок, так и в разрабатываемые клеточные и генные продукты, в основном CAR-T терапии. С высокой валовой маржой в 37,5% и ростом выручки на 16,4% за последние двенадцать месяцев компания демонстрирует высокую операционную эффективность.
Ожидается, что рост платформы превысит прогноз фирмы в 18% на следующий год и достигнет 28% в 2026 году. Этот прогноз соответствует предсказанию Evaluate Pharma о среднегодовом темпе роста (CAGR) продаж CAR-T на уровне 34,9% от показателей 2024 года.
Примечательным аспектом пересмотренной модели KeyBanc является ожидаемый рост Cell Processing на 43% в третьем квартале 2024 года. CAR-T терапия, которая значительно повлияла на лечение рака, в настоящее время имеет шесть одобренных FDA препаратов, включая Kymriah, Yescarta, Tecartus, Breyanzi, Abcema и Carvykti. Эти терапии не только расширяют свои одобренные применения, но и имеют надежный конвейер предстоящих методов лечения.
Уверенность фирмы в BioLife Solutions дополнительно подкрепляется данными Evaluate, которые подчеркивают прогнозируемый рост CAR-T терапий. Следовательно, целевая цена была повышена, чтобы отразить оптимистичный взгляд на траекторию роста компании и ее положение на рынке.
Анализ InvestingPro показывает высокую волатильность акций с бетой 1,92, при сохранении сильной ликвидности с текущим коэффициентом 2,78. Откройте для себя 11 дополнительных эксклюзивных ProTips и комплексный финансовый анализ в отчете Pro Research, доступном с подпиской на InvestingPro.
Среди других недавних новостей, BioLife Solutions отметила значительные события. Компания сообщила о 30% росте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за третий квартал 2024 года, достигнув 30,6 млн долларов. Выручка платформы обработки клеток также выросла на 43% до 19 млн долларов, а скорректированная валовая маржа улучшилась до 54%.
BioLife Solutions завершила продажу своей дочерней компании по производству морозильных камер, Custom Biogenic Systems, за 6,1 млн долларов наличными, что ознаменовало завершение ее выхода из бизнеса, связанного с морозильными камерами. Фирма также продала свое подразделение SciSafe за 73 млн долларов.
Несмотря на эти продажи активов, BioLife Solutions повысила прогноз выручки от обработки клеток на 2024 год до уровня между 72 и 73 млн долларов. Однако компания пересмотрела прогноз общей выручки на тот же год до уровня между 98 и 100 млн долларов из-за продажи SciSafe.
Аналитические фирмы, включая TD Cowen и H.C. Wainwright, выразили уверенность в стратегических решениях BioLife Solutions, сохранив рейтинги "покупать" для акций и скорректировав свои целевые цены. Эти недавние события указывают на успешный переход компании к бизнес-модели, ориентированной на расходные материалы и повторяющиеся потоки доходов с более высоким потенциалом маржи.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.