В понедельник CFRA начала освещение акций Roche (OTC: RHHBY) с рейтингом "Держать" и целевой ценой 40,00 долларов. Решение фирмы отражает оценку, привязанную к 14-кратному прогнозируемому показателю прибыли на ADS в 2025 году, что соответствует историческим средним показателям Roche.
В настоящее время фармацевтический гигант реструктурирует свой портфель исследований и разработок после серии неудачных клинических испытаний на поздних стадиях, последним из которых стало исследование рака легких SKYSCRAPER-01, не достигшее своей основной цели.
Стратегический поворот Roche сосредоточен на одиннадцати областях заболеваний, включая ожирение, для стимулирования будущего роста. Этот выход на рынок лечения ожирения представляет собой потенциальное новое направление роста для Roche, хотя и в конкурентной среде, где несколько других компаний также делают свои ходы.
Анализ фирмы предполагает, что в условиях жесткой конкуренции рост Roche будет поддерживаться сочетанием новых фармацевтических продуктов, устойчивых показателей в сегменте диагностики и управления затратами.
Несмотря на вызовы со стороны конкурентов в сфере биоаналогов, CFRA ожидает, что рост и маржа Roche будут поддерживаться за счет баланса между внедрением новых продуктов и устойчивым базовым бизнесом в области диагностики.
Фирма прогнозирует прибыль на ADS в размере 2,31 швейцарских франков на 2024 год с ожидаемым увеличением до 2,50 швейцарских франков на 2025 год. Эти прогнозы сделаны на фоне усилий Roche по смягчению влияния конкуренции со стороны биоаналогов и использованию разработок своего портфеля для укрепления своих рыночных позиций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.