В понедельник Citi пересмотрела свою позицию по акциям BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA), которые в настоящее время торгуются по цене 20,09 долларов при рыночной капитализации в 720 миллионов долларов, понизив рейтинг с "Покупать" до "Нейтрально" и снизив целевую цену с 45 до 7 долларов. Согласно анализу InvestingPro, акции кажутся переоцененными на текущих уровнях.
Корректировка последовала за объявлением компании после закрытия рынка в пятницу о том, что она прекратит исследование STRIDES фазы 2 своего препарата азелапраг из-за неожиданного повышения уровня печеночных ферментов у участников. Это исследование оценивало азелапраг как самостоятельное лечение и в комбинации с тирзепатидом у пожилых людей с ожирением.
Неожиданный сигнал о токсичности для печени вызвал опасения относительно будущего азелапрага в лечении ожирения, что побудило компанию прекратить исследование STRIDES. BioAge Labs сообщила, что предоставит дальнейшие обновления по программе в первом квартале 2025 года.
Несмотря на эти проблемы, данные InvestingPro показывают, что компания сохраняет высокий показатель финансового здоровья на уровне 3,19 (оценка "ОТЛИЧНО"), с высоким текущим коэффициентом 17,63 и большим количеством денежных средств, чем долга на балансе. Прекращение исследования было определено как значительный удар по акциям компании, так как оно считалось основным потенциальным катализатором.
Текущая оценка Citi отражает осторожный взгляд на ближайшие перспективы BioAge Labs, указывая на проблему токсичности для печени как на ограничивающий фактор для продвижения азелапрага. Пересмотренная целевая цена в 7 долларов отражает эту новую оценку, и теперь фирма рассматривает акции как "Нейтрально/Высокий риск".
Несмотря на недавние события, Citi отметила несколько потенциально позитивных факторов для BioAge Labs. Программа NLRP3 компании, которая, как ожидается, подаст заявку на исследование нового лекарственного препарата во второй половине 2025 года, возможность продвижения резервных агонистов рецептора апелина, собственная платформа для открытий и денежный запас, достаточный до 2029 года, - все это элементы, которые могут обеспечить долгосрочную поддержку акциям компании.
Акции показали устойчивость с ростом на 15% за последнюю неделю, хотя подписчики InvestingPro могут получить доступ к дополнительным сведениям, включая 6 дополнительных ProTips и подробные финансовые показатели для лучшей оценки перспектив компании.
В других недавних новостях BioAge Labs привлекла значительное внимание аналитиков, при этом крупные финансовые учреждения пересмотрели свои прогнозы по компании. Jefferies недавно понизила рейтинг акций BioAge Labs с "Покупать" до "Держать" после решения компании остановить исследование STRIDES фазы 2 Aze/tirze при ожирении из-за проблем с безопасностью. Несмотря на это, компания сохраняет сильное финансовое здоровье с надежными показателями ликвидности.
С другой стороны, Citi начала освещение BioAge Labs с рейтингом "Покупать", подчеркивая потенциал ведущего кандидата в препараты компании, азелапрага, который в настоящее время находится на фазе 2 клинических испытаний для лечения ожирения. Аналогично, Jefferies и Morgan Stanley начали освещение с рейтингами "Покупать" и "Выше рынка" соответственно, ссылаясь на потенциал азелапрага генерировать значительную выручку и многообещающие ранние данные BioAge по снижению веса и улучшению состава тела.
Все три фирмы отметили стратегическое партнерство компании с фармацевтическим гигантом Eli Lilly как ключевую часть стратегии BioAge. Интерес к ландшафту лечения ожирения среди фармацевтических компаний также приводит Citi к рассмотрению BioAge Labs как возможной цели для слияний и поглощений, если концепция препарата будет успешно доказана. Эти недавние события подчеркивают надежную валидацию исследовательских и разработческих усилий BioAge.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.