В четверг Goldman Sachs обновил свой прогноз по Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), повысив целевую цену акций до 66,00 долларов с предыдущих 59,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". В настоящее время акции торгуются по цене 60,37 долларов, анализ InvestingPro предполагает, что акции немного переоценены, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 58 до 84 долларов. Фирма основала свое решение на показателях и потенциале препарата сетмеланотид компании Rhythm в лечении гипоталамического ожирения (ГО).
С 12 июля 2022 года акции Rhythm Pharmaceuticals показали значительный рост, превзойдя XBI, индекс биотехнологических компаний, с увеличением на 805,1% по сравнению с ростом индекса на 20,7%. Согласно данным InvestingPro, импульс продолжается с ростом на 31,32% с начала года и на 64% за последний год. Этот подъем последовал за презентацией компанией положительных данных открытого исследования фазы 2 сетмеланотида при ГО.
Goldman Sachs пересмотрел предыдущие данные и структуру текущего исследования, выразив уверенность в успехе предстоящего отчета по фазе 3, ожидаемого в первой половине 2025 года. Фирма подчеркнула существенную пользу от лечения, продемонстрированную на ранних фазах, и дизайн исследования, который, по их мнению, поддерживает положительный результат.
Аналитик отметил, что скорректированное с учетом плацебо 10% изменение процента ИМТ от исходного уровня до конца исследования, вероятно, будет достаточно значительным, чтобы обеспечить широкое коммерческое внедрение, особенно в недавно выявленной популяции с врожденным ГО. При впечатляющей валовой прибыли в 88,61% и текущей выручке в 112,53 млн долларов, только этот сегмент может генерировать дополнительные пиковые продажи в размере 200 млн долларов. Для более глубокого анализа финансового здоровья и потенциала роста Rhythm, InvestingPro предлагает 12 дополнительных ключевых советов и комплексный анализ в своем отчете Pro Research.
Несмотря на недавний рост акций, Goldman Sachs признал, что рынок, возможно, уже учел ожидаемые положительные результаты фазы 3, оценивая вероятность успеха в 85-100%. После получения данных ожидается, что внимание переключится на скорость внедрения сетмеланотида, перспективы активов следующего поколения, включая бивамелагон, данные по которому ожидаются в середине 2025 года, и потенциальную активность в области слияний и поглощений, при этом Rhythm в настоящее время занимает "2" место в оценке Goldman Sachs перспектив слияний и поглощений.
В итоге, Goldman Sachs повысил свою 12-месячную целевую цену для Rhythm Pharmaceuticals до 66 долларов, подтвердив свою уверенность в акциях с сохранением рекомендации "Покупать".
В других недавних новостях, Rhythm Pharmaceuticals сообщила об успешном третьем квартале 2024 года, продемонстрировав 48% рост глобальной чистой выручки, которая достигла 33,3 млн долларов. Этот значительный рост был в основном обусловлен продажами препарата IMCIVREE для лечения синдрома Барде-Бидля (BBS). США сыграли главную роль, обеспечив 23,3 млн долларов, что составило 70% от общего объема продаж. Международная выручка также выросла, достигнув 10 млн долларов, что на 35% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Помимо финансовых достижений, Rhythm Pharmaceuticals представила новые данные на медицинской конференции, подчеркивающие положительные результаты для педиатрических пациентов, использующих сетмеланотид, препарат для лечения определенных состояний ожирения. Результаты были хорошо приняты, что привело к тому, что H.C. Wainwright сохранил рейтинг "Покупать" и целевую цену акций компании в 69,00 долларов.
Компания также сообщила о наличии 298,4 млн долларов денежных резервов и снизила прогноз операционных расходов на 2024 год до 245-255 млн долларов. В перспективе Rhythm Pharmaceuticals ожидает завершить набор пациентов в исследование фазы II для бивамелагона и исследование фазы I для RM-718 в начале 2025 года. Кроме того, основные данные исследования фазы III для приобретенного гипоталамического ожирения ожидаются в первой половине 2025 года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.