В среду аналитик Scotiabank повысил целевую цену акций salesforce.com (NYSE:CRM) до 440,00 долларов с предыдущих 425,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для компании. Корректировка последовала за тем, как salesforce.com сообщила о росте текущих оставшихся обязательств по исполнению (cRPO), которые измеряют будущую выручку по контрактам, превысившем ожидания во втором финансовом квартале (F2Q) и предоставившем надежный прогноз на четвертый финансовый квартал (F4Q).
Согласно данным InvestingPro, Salesforce (NYSE:CRM) имеет идеальный показатель Piotroski Score 9, что указывает на исключительную финансовую устойчивость, при этом акции компании в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума в 348,86 долларов.
Акции salesforce.com выросли примерно на 10% в ходе послеторговых торгов в результате недавних показателей компании и позитивного прогноза. Аналитик отметил, что ожидается стабилизация выручки от подписок компании на уровне около 9%, а рост cRPO прогнозируется на уровне примерно 10%.
Этот оптимистичный взгляд дополнительно подкрепляется потенциалом недавно представленной платформы Agentforce, которая, по мнению аналитика, может способствовать росту выручки от подписок на 10% в следующем году. Данные InvestingPro показывают впечатляющую валовую маржу компании в 76,35% и стабильный рост выручки на 10,26% за последние двенадцать месяцев.
Недавние успехи компании включают заключение более 2 000 сделок в области искусственного интеллекта, из которых более 200 пришлись на Agentforce только за первую неделю. Чтобы удовлетворить растущий спрос, salesforce.com планирует расширить свой штат, наняв 1 400 менеджеров по работе с клиентами в F4Q. Кроме того, компания совершенствует свои возможности продаж с помощью таких инструментов, как SDR Agent и Sales Coach Agent.
Улучшения не ограничиваются ростом выручки, так как salesforce.com также сообщила о значительном увеличении прибыльности. Компания достигла операционной маржи по GAAP в 20% и предоставила прогноз операционной маржи без учета GAAP примерно в 32,9% на F4Q, что указывает на еще один квартал с более чем 50% дополнительной маржи.
Аналитик подчеркнул потенциал агентов salesforce.com в получении большей автономности с улучшенными возможностями рассуждения и взаимодействия, которые, как ожидается, будут продемонстрированы во время презентации Agentforce 2.0 17 декабря 2024 года. Несмотря на цену в ходе послеторговых торгов, аналитик предполагает, что текущая оценка salesforce.com примерно в 22 раза превышает прогнозируемое соотношение стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF) на 2026 календарный год и не полностью учитывает возможности, которые предоставляет Agentforce.
Повышенная целевая цена в 440 долларов основана на 27-кратном мультипликаторе прогнозируемого EV/FCF на 2026 календарный год. Согласно анализу InvestingPro, Salesforce в настоящее время выглядит немного недооцененной, при этом для подписчиков доступны 14 дополнительных ProTips, включая подробные сведения о показателях оценки компании и потенциале роста.
В других недавних новостях Salesforce наблюдала ряд позитивных событий после своих последних квартальных результатов. Truist Securities повысила целевую цену для Salesforce до 400 долларов, подчеркнув сильные показатели компании в третьем квартале. Анализ фирмы подчеркнул значительный рост компании по различным показателям, включая рост выручки на 10,26%.
Новые предложения Salesforce, такие как Agentforce и Data Cloud, были хорошо приняты, и компания заключила 200 сделок по Agentforce только в третьем квартале. Эти продукты, наряду с основными облачными сервисами компании, продемонстрировали устойчивый рост по сравнению с прошлым годом.
Несколько других фирм также повысили свои целевые показатели для Salesforce. JPMorgan повысил свою цель до 380 долларов, Mizuho Securities до 425 долларов, а Oppenheimer до 415 долларов, сохранив положительные рейтинги. Эти повышения произошли после того, как Salesforce сообщила о небольшом отставании по прибыли на акцию в третьем квартале из-за инвестиционных убытков, но другие финансовые показатели, такие как текущие оставшиеся обязательства по исполнению (cRPO), маржа и денежный поток, соответствовали ожиданиям или превзошли их.
Needham и Canaccord Genuity также повысили свои целевые цены для Salesforce до 375 и 415 долларов соответственно, подчеркнув впечатляющее финансовое здоровье компании и валовую маржу в 76,35%. Однако Guggenheim сохранила нейтральный рейтинг, выразив скептицизм по поводу того, что рост компании в основном обусловлен ранними продлениями контрактов, а не сильными новыми заказами.
Несмотря на эти различные точки зрения, аналитики из Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James и Citi выразили уверенность в потенциале Salesforce достичь значительного свободного денежного потока на акцию в ближайшие годы, поддерживаемого устойчивым ростом выручки.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.