В среду Truist Securities скорректировала свой прогноз по акциям Crescent Energy (NYSE:CRGY), повысив целевую цену акций до 18,00 долларов с предыдущих 16,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать". Пересмотр последовал за объявлением Crescent Energy о крупном приобретении стоимостью 905 миллионов долларов.
Согласно данным InvestingPro, компания, текущая стоимость которой составляет 3,46 миллиарда долларов, торгуется вблизи своего 52-недельного максимума с сильным импульсом, о чем свидетельствует доходность в 37% за последний год. Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время переоценены относительно их справедливой стоимости.
Crescent Energy приобрела активы у Ridgemar Energy, частной компании, в центральной части Eagle Ford. Этот стратегический шаг добавляет примерно 20 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (Mboepd) к производству Crescent и около 140 дополнительных участков для бурения.
По мнению аналитика, это приобретение значительно, поскольку оно расширяет присутствие Crescent в ключевом регионе США, приобретая активы менее чем за трехкратную EBITDA и примерно за однократную цену на дневное производство по приведенной стоимости-10 (PD PV-10).
При текущей EBITDA в 1,47 миллиарда долларов и мультипликаторе EV/EBITDA 4,65x, данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает эффективные операционные показатели. Восемь аналитиков недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения, что свидетельствует о растущей уверенности в перспективах компании.
Ожидается, что приобретение будет аккреционным, то есть добавит стоимость операциям Crescent Energy. Активы были приобретены по привлекательной оценке и считаются дополняющими существующий портфель компании. Также ожидается, что сделка окажет положительное влияние на финансовые показатели Crescent, что приведет к небольшому улучшению прогнозов компании на 2025 год.
В комментарии аналитика подчеркивались выгодные условия приобретения и потенциал Crescent Energy для продолжения стратегии аккреционного роста. Приобретая активы по экономически эффективному мультипликатору и выгодной цене к стоимости производства, Crescent находится в выгодном положении для повышения своей операционной эффективности и финансовых показателей.
Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Crescent Energy инвесторы могут получить доступ к комплексному анализу и дополнительным советам ProTips через подробные исследовательские отчеты InvestingPro, которые превращают сложные финансовые данные в практическую информацию.
Новая целевая цена в 18 долларов отражает уверенность аналитика в ценности, которую активы Ridgemar Energy принесут Crescent Energy. Ожидается, что стратегическое приобретение компании укрепит ее позиции на рынке и будет способствовать долгосрочным перспективам роста.
Среди других недавних новостей, Crescent Energy добилась значительных успехов в своих финансовых показателях. Компания достигла рекордного уровня добычи в 219 000 баррелей нефтяного эквивалента в день в третьем квартале 2024 года, превзойдя предыдущие ожидания. Этот успех приписывается эффективной интеграции приобретения SilverBow.
Crescent Energy также пересмотрела свой прогноз по добыче в сторону повышения третий квартал подряд, с ожидаемыми капитальными затратами в диапазоне от 425 миллионов до 455 миллионов долларов на оставшуюся часть года. Компания сообщила о скорректированной EBITDA примерно в 430 миллионов долларов и левереджированном свободном денежном потоке в 160 миллионов долларов.
Crescent Energy также объявила о публичном предложении 18 миллионов акций своих обыкновенных акций класса A, управляемом Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. и Evercore Group L.L.C.
Предложение предназначено для финансирования предстоящего приобретения Ridgemar (Eagle Ford) LLC. Компания также предложила старшие ноты на сумму 300 миллионов долларов, при этом совокупные поступления предназначены для финансирования приобретения Ridgemar.
Эти недавние события подчеркивают приверженность Crescent Energy дисциплинированному распределению капитала и устойчивому росту для долгосрочной акционерной стоимости. Компания продолжает изучать стратегические слияния и поглощения, сохраняя при этом прочный баланс, с чистым левереджем на уровне 1,5.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.