В среду аналитик BTIG Грей Пауэлл повысил целевую цену акций Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) до 110,00 долларов с предыдущих 98,00 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать" для акций. В настоящее время акции торгуются по цене 81,71 доллара, и анализ Pro Research предполагает, что акции недооценены. Корректировка последовала после публикации Okta результатов за третий финансовый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, а также прогноза на четвертый квартал, который также оказался выше прогнозов.
Okta сообщила о текущих оставшихся обязательствах по исполнению (CRPO) в размере 2,30 млрд долларов, что означает рост на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за третий квартал 2025 финансового года. Этот показатель значительно превзошел как оценку BTIG в 1,99 млрд долларов, так и консенсус-прогноз в 1,988 млрд долларов. Показатели компании, включая операционный доход и свободный денежный поток, также заметно превзошли ожидания, поддерживаемые впечатляющей валовой прибылью в 75,82% и сильным ростом выручки на 18,74% за последние двенадцать месяцев.
На четвертый квартал 2025 финансового года Okta прогнозирует CRPO примерно в 2,132 млрд долларов, что представляет собой рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает предыдущую оценку BTIG в 2,11 млрд долларов и прогноз рынка в 2,12 млрд долларов. Кроме того, Okta представила предварительный прогноз на 2026 финансовый год, ожидая рост выручки на 7%, что соответствует прогнозам BTIG и аналитиков со стороны покупателей.
Пауэлл отметил сильный квартал Okta на фоне сложного сезона отчетности для компаний, занимающихся программным обеспечением для безопасности. Он подчеркнул, что результаты компании были особенно похвальны, учитывая в целом невыразительные показатели в секторе безопасности в этом квартале.
Согласно Pro Research, Okta поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья с особенно сильными показателями роста. Восстановление Okta после инцидента с нарушением безопасности в октябре прошлого года и ее прогресс в новых категориях продуктов, таких как управление идентификацией и привилегированным доступом (OIG и PAM), а также рост динамики крупных сделок были отмечены как положительные индикаторы.
В свете этих событий BTIG внесла небольшие корректировки в свою финансовую модель для Okta, увеличив прогнозы по выручке на 2025 и 2026 финансовые годы примерно на 1%. Обновленная уверенность фирмы в показателях и перспективах Okta отражена в повышенной целевой цене и сохранении рейтинга "Покупать".
Для более глубокого понимания оценки и потенциала роста Okta подписчики Pro Research могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который включает детальный анализ финансового здоровья компании, перспектив роста и положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.