Во вторник Morgan Stanley сохранил рейтинг Equalweight для Bank of New York Mellon (NYSE:BK), но повысил целевую цену акций до 82$ с 80$. Аналитик фирмы отметил недавние обсуждения с генеральным директором компании Робином Винсом на саммите Morgan Stanley Asia Pacific в Токио и Сингапуре. Беседы показали ожидания дальнейшего улучшения операционного рычага благодаря повышению эффективности, достигнутому в рамках инициативы One BNY.
Аналитик прогнозирует, что Год Змеи будет благоприятным для компании, поскольку ожидается сохранение операционного рычага. Этот прогноз основан на реализации стратегии One BNY, направленной на оптимизацию операций и улучшение предоставления услуг во всей организации банка.
Прогнозируется, что прибыль на акцию (EPS) Bank of New York Mellon на 2025 и 2026 годы увеличится примерно на 1% и 2% соответственно. Ожидается, что этот рост будет обусловлен расширением рынков капитала и завершением количественного ужесточения (QT), что должно привести к росту депозитов. Предполагается, что эти факторы послужат противовесом потенциальному негативному влиянию снижения процентных ставок.
В других недавних новостях, The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) сообщила о 22% росте прибыли на акцию в годовом исчислении до 1,50$ и 5% увеличении общей выручки, достигшей 4,6 миллиарда $. Банк также выпустил среднесрочные ноты серии J с фиксированной/плавающей ставкой на общую основную сумму 750 миллионов $ со ставкой 5,225% и сроком погашения в 2035 году. Этот шаг является частью более широкой стратегии BNY Mellon по управлению капиталом и ликвидностью.
Кроме того, BNY Mellon завершил приобретение Archer Holdco, LLC, поставщика технологичных решений для управляемых счетов, что, как ожидается, расширит спектр его услуг. Аналитические фирмы Deutsche Bank, Barclays и Citi скорректировали свои целевые цены для BNY Mellon, отражая его сильные финансовые показатели.
Руководство BNY Mellon пересмотрело свой прогноз по чистому процентному доходу (NII) на 2024 год в сторону повышения, прогнозируя снижение на 5% в годовом исчислении. Также ожидается, что банк достигнет положительного операционного рычага в 2025 году, извлекая выгоду из сильных комиссионных показателей и приверженности контролю над расходами.
Кроме того, BNY Mellon создал специализированный центр с несколькими сотнями сотрудников, демонстрируя приверженность инвестициям в ИИ.
Однако анализ Citi предполагает, что эти позитивные прогнозы уже отражены в текущей цене акций, сохраняя рейтинг Neutral. Это недавние события, о которых инвесторам следует знать.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Morgan Stanley в отношении Bank of New York Mellon (NYSE:BK). Рыночная капитализация компании составляет 59,14 миллиарда $, отражая ее значительное присутствие в финансовом секторе. Коэффициент P/E BK, равный 14,43 (с учетом последних двенадцати месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года), предполагает разумную оценку относительно ее прибыли, что соответствует позитивной позиции аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную дивидендную историю BK, которая повышала дивиденды в течение 14 лет подряд и поддерживала выплаты на протяжении 54 лет. Эта последовательность в возврате средств акционерам дополняет операционную эффективность, ожидаемую от инициативы One BNY. Рост выручки компании на 3,48% за последние двенадцать месяцев и на 4,71% в третьем квартале 2024 года поддерживает прогноз аналитика о сохранении операционного рычага.
Более того, впечатляющие показатели цены BK, с общей доходностью 76,52% за последний год и торговлей вблизи 52-недельного максимума, отражают уверенность инвесторов в стратегии и рыночной позиции компании. Эти показатели подкрепляют решение Morgan Stanley сохранить рейтинг Equalweight при повышении целевой цены.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Bank of New York Mellon, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.