В пятницу Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для акций Salesforce (NYSE:CRM) и повысил целевую цену до 365 долларов с предыдущих 325 долларов. Аналитик фирмы назвал Agentforce ключевым фактором возобновления интереса к основным предложениям Salesforce, что способствует оптимистичным настроениям в преддверии результатов третьего финансового квартала компании. Аналитик отметил, что, хотя продукт вызывает энтузиазм, инвесторам важно умерить ожидания, поскольку это все еще ранняя стадия, с ограниченным количеством пилотных проектов для клиентов на сегодняшний день.
Анализ основного бизнеса Salesforce на предстоящий квартал показал смешанные сигналы: наблюдалась сила в Data Cloud и Einstein 1 Sales/Service, но также были признаки агрессивной тактики в конце квартала. Недавние показатели акций, с опережением IGV на 12% с момента Dreamforce, могут создать более сложную ситуацию для инвесторов, поскольку фундаментальным показателям компании может потребоваться время, чтобы соответствовать текущему нарративу.
Несмотря на эти опасения, Deutsche Bank продолжает рекомендовать акции Salesforce. Аналитик считает, что Agentforce находится на переломном этапе, потенциально увеличивая готовность директоров по информационным технологиям (CIO) инвестировать в Salesforce и обосновывать свои бюджеты. Ожидается, что это поддержит рост выручки, превышающий 10%. Учитывая, что Salesforce торгуется с коэффициентом 23 к ожидаемому значению свободного денежного потока без учета заемных средств (EV/uFCF) на 2025 календарный год, фирма полагает, что баланс риска и доходности благоприятствует позитивному прогнозу на ближайшие 12 месяцев, что привело к повышению целевой цены.
Повышенная целевая цена отражает уверенность в перспективах роста Salesforce, поскольку Agentforce рассматривается как катализатор для дальнейших инвестиций в линейку продуктов компании. Хотя настроения рынка могут представлять сложности из-за высоких ожиданий, точка зрения аналитика предполагает, что стратегическое позиционирование Salesforce может принести выгодные результаты для инвесторов в долгосрочной перспективе.
В других недавних новостях Salesforce наблюдал ряд корректировок от аналитиков. TD Cowen и Goldman Sachs повысили свои целевые цены для акций компании до 340 и 360 долларов соответственно. Несмотря на это, TD Cowen сохранил рейтинг "Держать", выражая осторожный прогноз на фоне высоких ожиданий. Goldman Sachs, однако, сохранил рейтинг "Покупать", выражая уверенность в стратегии компании в области искусственного интеллекта. Scotiabank также начал освещение Salesforce с оптимистичным рейтингом "Опережение сектора" и целевой ценой 425,00 долларов. Erste Group повысил рейтинг Salesforce с "Держать" до "Покупать", ссылаясь на стабильный рост выручки и расширение операционной маржи.
Salesforce сообщила о сильных результатах за второй квартал, с прибылью на акцию 2,56 доллара, увеличением продаж на 8% и ростом выручки от подписки и поддержки на 9%. Компания также приобрела Zoomin и Own Company за 1,9 млрд долларов наличными и планирует нанять 1 000 новых сотрудников для поддержки продаж Agentforce.
В плане инноваций продуктов Salesforce представила набор инструментов для тестирования ИИ-агентов, включая Agentforce Testing Center, Sandboxes для Agentforce и Data Cloud, а также инструменты мониторинга для Agentforce. Эти инструменты являются частью более широкой стратегии Salesforce, направленной на то, чтобы позволить предприятиям стать "agent-first" компаниями, использующими ИИ для расширения возможностей своей рабочей силы.
Эти недавние события подчеркивают стратегии роста и диверсификации Salesforce, включая увеличение внедрения Agentforce и расширение Data Cloud.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Salesforce соответствуют оптимистичному прогнозу Deutsche Bank, что подтверждается данными InvestingPro. Акции компании показали впечатляющую доходность: общая доходность цены за последний год составила 50,67%, а за последние три месяца - 30,05%. Этот импульс отражается в том, что акции торгуются на уровне 96,25% от своего 52-недельного максимума, что поддерживает позитивную позицию аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Salesforce, отмечая "впечатляющую валовую прибыль" и то, что компания "работает с умеренным уровнем долга". Эти факторы способствуют способности компании инвестировать в инновационные продукты, такие как Agentforce. Кроме того, совет о том, что Salesforce "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", предполагает потенциал роста, что соответствует повышенной целевой цене Deutsche Bank.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять позицию Salesforce, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и рыночные показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.