Во вторник Cantor Fitzgerald подтвердила рейтинг "Overweight" и целевую цену $405,00 для Amgen (NASDAQ:AMGN) после обнаружения новых данных, связанных с кандидатом в препараты компании, MariTide (AMG-133). Обнаруженная информация раскрывает данные о минеральной плотности костной ткани (BMD) из исследования фазы 1 MariTide, что ранее было неизвестным фактором и считалось риском из-за механизма действия препарата, связанного с антагонизмом GIPR.
Дополнительные данные также включают информацию об AMG 598, предшествующей молекуле, которую Amgen, возможно, исследовала для проверки гипотезы о том, что антагонизм GIPR приводит к потере BMD. Это было обнаружено при доступе к скрытым вкладкам в одном из расширенных файлов Excel с данными под названием "Source Data Extended Data Fig. 4."
Данные указывают на 4% потерю BMD у участников, получавших дозу MariTide 420 мг в течение 12-недельного исследования с многократным повышением дозы (MAD). Фирма отмечает, что хотя пациенты могут естественным образом испытывать потерю BMD во время лечения, направленного на снижение веса, если их диета не оптимизирована, наблюдаемое дозозависимое увеличение потери BMD может вызывать беспокойство.
Результаты фазы 1 вызвали обсуждения потенциальных последствий для разработки MariTide. Фирма признает, что потеря BMD может быть естественным побочным эффектом лечения, направленного на снижение веса, но также признает возможность того, что дозозависимое увеличение потери BMD может затруднить прогресс препарата.
В итоге, Cantor Fitzgerald подтвердила свою положительную позицию в отношении Amgen, причем новые данные из исследования MariTide способствуют продолжающейся оценке профиля безопасности и эффективности препарата. Целевая цена фирмы для Amgen остается неизменной на уровне $405,00.
В других недавних новостях, Amgen сообщила о значительном росте в третьем квартале, с увеличением выручки на 23% до $8,5 млрд. Этот рост приписывается двузначному росту продаж десяти продуктов, особенно в секторах онкологии и редких заболеваний. Только портфель редких заболеваний компании принес $1,2 млрд, причем TEPEZZA лидировал с $488 млн. Amgen также сообщила о существенном прогрессе в своем клиническом портфеле, сосредоточившись на инновационных методах лечения ожирения, диабета 2 типа и различных видов рака.
Что касается будущих ожиданий, Amgen прогнозирует, что общая выручка на 2024 год составит от $33,0 млрд до $33,8 млрд. Компания также увеличила прогноз капитальных затрат примерно до $1,3 млрд. Примечательно, что Amgen планирует увеличить инвестиции в исследования и разработки, а также в производство, особенно для своего многообещающего препарата для лечения ожирения и диабета 2 типа, MariTide, для которого запланирована широкая программа фазы III.
Несмотря на подготовку к усилению конкуренции на рынке лечения остеопороза, компания выразила сильную уверенность в долгосрочном росте в различных портфелях. Этот оптимизм подкрепляется значительными предстоящими запусками в области биоаналогов и текущими клиническими разработками, включая одобрение TEPEZZA в Японии и ожидаемый запуск к началу 2025 года.
Выводы InvestingPro
Финансовое здоровье и рыночная позиция Amgen предоставляют дополнительный контекст к недавним разработкам в ее портфеле препаратов. Согласно данным InvestingPro, Amgen имеет значительную рыночную капитализацию в $158,48 млрд, что подчеркивает ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Рост выручки компании на 21,25% за последние двенадцать месяцев демонстрирует ее способность расширять свою долю рынка и потенциально финансировать текущие исследования и разработки, такие как исследование MariTide.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Amgen, которая повышала дивиденды в течение 14 лет подряд. Этот постоянный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 2,8% может привлечь инвесторов, ищущих стабильный доход наряду с потенциальным ростом капитала от успехов в разработке лекарств.
Однако стоит отметить, что Amgen торгуется с высоким коэффициентом P/E 38,63, что может свидетельствовать о том, что рынок уже учел ожидания будущего роста, возможно, включая потенциальный успех таких препаратов, как MariTide. Инвесторам следует учитывать эту оценку в свете недавно обнаруженных данных и их потенциального влияния на путь развития препарата.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание инвестиционного потенциала Amgen.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.