Во вторник Stifel сохранил рейтинг "покупать" для Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), при этом повысив целевую цену с $40 до $41. Это изменение последовало за положительными результатами исследования THRIVE-1 фазы 3 для препарата Veligrotug, о которых было сообщено в сентябре. Аналитик выразил уверенность в предстоящих данных исследования THRIVE-2 фазы 3, которые ожидаются в декабре и будут включать более широкую популяцию пациентов с хроническим заболеванием.
Аналитик предполагает, что абсолютный показатель ответа по проптозу в 50-60%, что соответствует исследованию Tepezza фазы 4, будет считаться успешным. Кроме того, любая дополнительная дифференциация от более широкой популяции пациентов Viridian по сравнению с Tepezza может обеспечить дополнительный рост.
В сценарии, где эффективность сопоставима с Tepezza, аналитик предполагает, что акции Viridian могут вырасти на 10-20%. Однако они также отмечают, что потенциальное снижение значительно, особенно учитывая последствия для подачи регуляторной заявки компании, запланированной на следующий год.
Помимо исследований THRIVE, Viridian Therapeutics продемонстрировала прогресс в своей программе FcRn. Недавние промежуточные данные исследований на приматах для Fc-фрагмента VRDN-008 с увеличенным периодом полувыведения показали трехкратное увеличение периода полувыведения по сравнению с эфгартигимодом, а также устойчивое подавление IgG. Предстоящей задачей будет перенос этих результатов на человеческие испытания. Тем не менее, руководство уверено, что эти результаты поддерживают их цель достижения конкурентоспособного профиля для самостоятельного подкожного введения, потенциально позволяющего ежемесячное дозирование.
В других недавних новостях, Viridian Therapeutics добилась значительного прогресса в клинических испытаниях методов лечения эндокринной офтальмопатии (TED). После успешных результатов исследования THRIVE фазы III несколько аналитических фирм скорректировали свой прогноз для Viridian. Needham подтвердила рейтинг "покупать" и повысила целевую цену акций Viridian до $38, в то время как Goldman Sachs сохранил рейтинг "покупать" с целевой ценой $31. RBC Capital также повысил целевую цену до $44, сохранив рейтинг "превосходит рынок".
Исследование THRIVE фазы III показало, что препарат Viridian, велигротуг, достиг всех первичных и вторичных конечных точек, демонстрируя потенциальные преимущества перед существующим лечением, Tepezza. Этот успех снизил риски, связанные с программами TED Viridian, включая VRDN-003.
В дополнение к этим разработкам, Viridian инициировала публичное размещение обыкновенных акций и конвертируемых привилегированных акций серии B без права голоса на сумму $150 млн. Средства будут использованы для программ клинической разработки, оборотного капитала и общих корпоративных целей. Размещением управляют Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel и RBC Capital Markets.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), дополняя оптимистичный прогноз аналитика. Акции компании продемонстрировали замечательную силу: данные InvestingPro указывают на значительную общую доходность в 86,85% за последний год и впечатляющую доходность в 68,15% за последние три месяца. Это соответствует позитивным настроениям относительно результатов исследования THRIVE-1 и ожиданиям данных THRIVE-2.
Однако инвесторам следует отметить, что Viridian пока не прибыльна, с отрицательным коэффициентом P/E -8,19 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует стадии развития компании и значительным инвестициям в клинические испытания. Совет InvestingPro подчеркивает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что типично для биотехнологических фирм в разгар ключевых испытаний.
На положительной ноте, другой совет InvestingPro показывает, что Viridian имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что свидетельствует о финансовой стабильности по мере продвижения клинических программ. Эта сильная денежная позиция может быть решающей для поддержки текущих исследований и потенциальных усилий по коммерциализации Veligrotug и других кандидатов в разработке.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Viridian Therapeutics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.