Во вторник Stifel сохранил позитивный прогноз по Spyre (NASDAQ: SYRE), повысив целевую цену акций компании до $71 с $54 и сохранив рейтинг "Покупать". Уверенность фирмы в биофармацевтической компании укрепилась благодаря многообещающим предварительным результатам фазы 1 испытаний препарата-кандидата SPY001, разрабатываемого для лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).
Обновленная оценка последовала за публикацией данных, свидетельствующих о том, что период полувыведения SPY001 превышает 90 дней, что превзошло ожидания. Профиль безопасности препарата, соответствующий установленному лекарству от ВЗК Entyvio, еще больше укрепил уверенность фирмы в рыночном потенциале SPY001. Аналитик подчеркнул перспективы успеха препарата при ВЗК и возможность захвата большей доли рынка с вариантами поддерживающего дозирования раз в квартал и раз в полгода.
Spyre планирует начать исследование фазы 2 по язвенному колиту (ЯК) в середине 2025 года, в котором будут последовательно набираться участники в группы монотерапии и комбинированного лечения. Фирма повысила вероятность успеха (PoS) для SPY001 до 66% как для ЯК, так и для болезни Крона (БК), по сравнению с предыдущими 50%. Кроме того, оценки пиковой рыночной доли в США были повышены до 33% для ЯК и 15% для БК.
Пересмотренный прогноз продаж SPY001 на рынке США теперь составляет около $5,8 млрд на пиковом уровне. Сочетание этих факторов привело к существенному повышению целевой цены акций Spyre, отражая более оптимистичную оценку коммерческих перспектив препарата.
В других недавних новостях, Spyre Therapeutics сообщила о многообещающих результатах фазы 1 испытаний своего моноклонального антитела SPY001, направленного на лечение воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Препарат хорошо переносился в испытаниях и показал период полувыведения более 90 дней, что предполагает возможность менее частого дозирования. Компания планирует начать испытания фазы 2 в середине 2025 года, которые также будут включать другие исследуемые препараты, SPY002 и SPY003.
Spyre также представила обнадеживающие данные по SPY003, который имеет более длительный период полувыведения, чем его конкурент Skyrizi, потенциально позволяя применять менее частые схемы дозирования для пациентов. Эти данные были представлены на Европейской неделе гастроэнтерологии и получили положительные отзывы от нескольких аналитических фирм. Spyre планирует начать первое введение SPY003 человеку в первом квартале 2025 года.
Аналитические фирмы Guggenheim, Baird, Wells Fargo, BTIG и TD Cowen выразили уверенность в Spyre Therapeutics. Guggenheim отметил разнообразный портфель Spyre, особенно выделив биологические кандидаты SPY001, SPY002 и SPY003, и повысил целевую цену до $65. Baird, Wells Fargo, BTIG и TD Cowen сохранили положительные рейтинги акций Spyre, отражая уверенность в потенциале компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели акций Spyre соответствуют оптимистичному прогнозу Stifel, поскольку данные InvestingPro показывают впечатляющую доходность в 314,65% за последний год. Этот рост, вероятно, обусловлен оптимизмом инвесторов в отношении потенциала SPY001 на рынке ВЗК. Сильный импульс акций дополнительно подтверждается их доходностью в 37,11% за последний месяц и 61,87% за последние три месяца.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у Spyre больше денежных средств, чем долгов на балансе, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продвижения клинических программ компании. Однако стоит отметить, что компания в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -8,57 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это не является необычным для биофармацевтических компаний на стадии разработки, и повышенная Stifel вероятность успеха SPY001 может стать ключевым фактором будущей прибыльности.
Инвесторам следует учитывать, что движения цены акций Spyre довольно волатильны, как указано в другом совете InvestingPro. Эта волатильность типична для биотехнологического сектора, особенно когда компании приближаются к критическим клиническим этапам, таким как предстоящее исследование фазы 2 по ЯК.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Spyre, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.