В понедельник Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций Dianthus Therapeutics (NASDAQ: DNTH) и повысил целевую цену до 52,00 долларов с предыдущих 48,00 долларов.
Корректировка последовала за финансовым отчетом Dianthus Therapeutics за третий квартал, который показал чистый убыток в размере 25,2 млн долларов, что превысило ожидаемый аналитиками убыток в 17,2 млн долларов. Увеличение убытка было связано с ускорением расходов на исследования и разработки.
Важной новостью стало объявление компании о планах начать ключевое исследование хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (ХВДП) до конца года.
Руководство рассматривает это как многообещающую возможность после позитивного взаимодействия с FDA, которое, похоже, поддерживает подачу заявки на лицензирование биологических препаратов (BLA).
Ожидается, что дизайн предстоящего исследования ХВДП будет похож на дизайн исследования Adhere компании ARGX, с акцентом на предотвращение рецидивов и оценку безопасности и переносимости. Примечательно, что дизайн исследования DNTH103/riliprubart от Dianthus, как ожидается, исключит период вымывания препарата в начале, с целью улучшения приверженности пациентов к участию в исследовании.
Этот выбор дизайна считается выгодным, поскольку проблемы с набором пациентов наблюдались в исследовании фазы 2b батоклимаба из-за теперь коммерчески доступного препарата Vyvgart, что могло бы еще больше усложнить набор пациентов с периодом вымывания.
Dianthus Therapeutics ожидает дальнейшей ясности к концу года относительно сравнения конечных точек исследования для DNTH103/riliprubart. В ответ на недавние события и коммерческие оценки компании для ХВДП, Oppenheimer пересмотрел свои прогнозы расходов и, соответственно, повысил целевую цену акций Dianthus Therapeutics.
В других недавних новостях, Dianthus Therapeutics продолжает делать значительные успехи в разработке лекарств. Разрабатываемый компанией препарат DNTH103 находится в центре внимания, так как он разрабатывается для более крупных показаний, таких как генерализованная миастения гравис (гМГ), хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП) и мультифокальная моторная нейропатия (ММН). Несколько аналитических фирм, включая Baird, Guggenheim и H.C. Wainwright, сохранили положительные рейтинги для Dianthus, ссылаясь на потенциал DNTH103.
Baird подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" для акций Dianthus на фоне недавней сделки, в которой Sanofi продала Enjaymo компании Recordati за 825 млн долларов предоплаты с возможностью дополнительных 250 млн долларов на основе коммерческих этапов. Эта сделка рассматривается как имеющая благоприятные последствия для Dianthus, поскольку ее ведущий препарат DNTH-103 принадлежит к тому же классу ингибиторов C1s, что и Enjaymo.
Guggenheim и H.C. Wainwright также сохранили рейтинги "Покупать" для Dianthus, подчеркивая потенциал DNTH103 достичь более 1 млрд долларов глобальных пиковых продаж только для ХВДП. Dianthus также усилила свое руководство, назначив Стивена Романо, доктора медицины, в свой совет директоров.
Компания получила разрешение FDA на проведение исследования фазы 2 DNTH103 для пациентов с мультифокальной моторной нейропатией, первые результаты ожидаются в 2026 году. По мере продвижения компании в клинических исследованиях и усиления руководства, это те недавние события, за которыми инвесторам стоит следить.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели и стратегические шаги Dianthus Therapeutics соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 860,09 млн долларов, что отражает интерес инвесторов к ее потенциалу, несмотря на текущие финансовые убытки.
Данные InvestingPro показывают, что Dianthus испытала значительный рост выручки, с увеличением квартальной выручки на 135,06% по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта траектория роста поддерживает агрессивные расходы компании на исследования и разработки, что привело к более высокому, чем ожидалось, чистому убытку, упомянутому в статье.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают финансовое положение компании. Во-первых, Dianthus "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе", что крайне важно для биотехнологической компании, активно инвестирующей в НИОКР и готовящейся к ключевым исследованиям. Во-вторых, компания показала "высокую доходность за последний год", с общей доходностью по цене за один год в 152,7% по последним данным.
Эти выводы предполагают, что хотя Dianthus в настоящее время не прибыльна, инвесторы оптимистично настроены относительно ее будущих перспектив, особенно в свете предстоящего исследования ХВДП. Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейший контекст финансового здоровья и рыночной позиции Dianthus.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.