Во вторник Morgan Stanley обновил свой прогноз по акциям UBS AG (UBSG:SW) (NYSE: UBS), повысив целевую цену банка с 31,00 CHF до 34,00 CHF, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" (Overweight).
Аналитик фирмы отметил позитивный взгляд на траекторию прибыли компании, на которую влияют несколько факторов, включая благоприятные циклические тенденции и эффективные стратегии интеграции.
Аналитик подчеркнул, что снижение процентных ставок создает благоприятную среду для UBS AG в различных сегментах, включая показатели инвестиционно-банковской деятельности, управление активами и управление благосостоянием. Ожидается, что эти условия положительно повлияют на финансовые показатели банка.
Помимо благоприятных рыночных условий, аналитик Morgan Stanley высоко оценил UBS AG за эффективное выполнение процессов интеграции. Финансовое учреждение сообщило о превышении ожиданий по прибыли в первые три квартала года, что укрепило уверенность аналитика в операционных возможностях банка.
Несмотря на позитивный прогноз, аналитик признал, что существует неопределенность в отношении капитала банка, которая может повлиять на динамику акций.
Ожидается, что ясность в этом вопросе появится в первой половине 2025 года. Из-за этой неопределенности UBS AG не был добавлен в список наиболее предпочтительных акций Morgan Stanley, хотя рейтинг "выше рынка" предполагает сохранение благоприятного взгляда на перспективы акций.
Среди других недавних новостей, UBS Group AG сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года, с чистой прибылью в 1,4 миллиарда долларов и базовой прибылью до налогообложения (PBT) в 2,4 миллиарда долларов. PBT компании с начала года достигла 7,1 миллиарда долларов, а доходность капитала CET1 составила 9,2%.
Базовая выручка UBS увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а инвестированные активы выросли на 15%, достигнув в общей сложности 6,2 триллиона долларов. Коэффициент капитала CET1 фирмы составил 14,3% после ускоренного прекращения переходных корректировок капитала.
В области технологических достижений UBS инвестирует в такие инструменты, как Microsoft Copilot и свой ИИ-ассистент Red. Компания также завершила миграцию клиентских счетов в Люксембурге и Гонконге, планируя дальнейшие миграции в Сингапуре, Японии и Швейцарии. Несмотря на глобальные макроэкономические вызовы, UBS сохраняет фокус на долгосрочных целях роста.
По мнению аналитиков, UBS стремится превзойти доходность капитала до приобретения к 2026 году, в зависимости от регуляторных оценок. Также ожидается, что коэффициент капитала CET1 может снизиться до 13,3% в предстоящем отчете.
Однако фирма остается уверенной в достижении своих долгосрочных целей роста, подчеркивая продолжающиеся усилия по интеграции и полностью укомплектованные команды для удовлетворения клиентов и операционной эффективности.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют позитивный прогноз Morgan Stanley по UBS AG. Рыночная капитализация банка составляет 103,74 миллиарда долларов, отражая его значительное присутствие в финансовом секторе. Рост выручки UBS на 28,1% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует наблюдениям аналитика о благоприятных циклических тенденциях.
Советы InvestingPro подчеркивают силу UBS как "видного игрока в индустрии рынков капитала", что поддерживает уверенность Morgan Stanley в показателях банка в различных сегментах. Сильная доходность акций за последние три месяца, с общей доходностью по цене 14,04%, подтверждает позитивный взгляд аналитика на траекторию прибыли UBS.
Стоит отметить, что UBS торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, при этом текущая цена составляет 97,93% от пика. Эти показатели, в сочетании с тем фактом, что UBS "повышал дивиденды в течение 3 лет подряд", могут привлечь инвесторов, ищущих как потенциал роста, так и дохода.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции UBS.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.