Во вторник UBS начал освещение компании Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT), присвоив акциям компании рейтинг "Покупать" с целевой ценой 12,00 долларов.
Это освещение последовало за недавними данными фазы 2b исследования кандидата в препараты компании Sagimet - денифисанта, ингибитора синтазы жирных кислот (FASN). UBS полагает, что денифисант может быть особенно полезен для пациентов с более тяжелым фиброзом F3 благодаря своему уникальному механизму действия.
Денифисант показал более низкую частоту желудочно-кишечных побочных эффектов по сравнению с аналогичными препаратами, что UBS рассматривает как положительный фактор. У препарата наблюдается 10% частота желудочно-кишечных побочных эффектов, что контрастирует с диапазоном 20-30% для Rezafidiffra и 20-40% для GLP-1. Хотя есть некоторые побочные эффекты, требующие наблюдения, UBS считает профиль безопасности денифисанта обнадеживающим.
Аналитик UBS подчеркнул потенциал денифисанта как перорального препарата, готового к фазе 3 исследований, в области, где доминируют инъекционные методы лечения метаболически-ассоциированного стеатогепатита (MASH). Денифисант получил статус прорывной терапии (BTD) и завершил обсуждения по окончании фазы 2. Начало фазы 3 исследований ожидается в конце 2024 или начале 2025 года.
UBS оценивает, что денифисант может достичь пикового риск-скорректированного потенциала примерно в 746 миллионов долларов на рынке MASH. Текущая оценка Sagimet Biosciences, с акциями, торгующимися близко к стоимости наличных средств (189 миллионов долларов наличными по состоянию на второй квартал по сравнению с рыночной капитализацией примерно в 185 миллионов долларов), рассматривается фирмой как недооцененная. Однако финансирование остается вопросом для инвесторов в ближайшей перспективе.
В других недавних новостях, Sagimet Biosciences сообщила о положительных результатах своего исследования фазы 2b FASCINATE-2, оценивающего эффективность денифанстата в лечении метаболически-дисфункционального ассоциированного стеатогепатита (MASH).
Исследование выявило значительные улучшения в активности заболевания, разрешении MASH и фиброзе у пациентов. Sagimet планирует перевести денифанстат в фазу 3 разработки в 2024 году, после того как FDA присвоило препарату статус прорывной терапии.
Leerink Partners сохранили свой рейтинг "Превосходит рынок" для Sagimet, в то время как TD Cowen также оценили компанию как "Покупать". Однако Goldman Sachs понизил рейтинг Sagimet с "Покупать" до "Нейтрально".
Компания инициировала размещение акций на сумму 75 миллионов долларов в партнерстве с Cantor Fitzgerald & Co. и расширила свой совет директоров, назначив Дженнифер Джарретт и доктора Энн Филлипс новыми членами. Это недавние события в продолжающихся усилиях Sagimet по продвижению своих фармацевтических программ.
Выводы InvestingPro
Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) представляет интересный инвестиционный кейс, как подчеркивают недавние данные и советы InvestingPro. Сильные недавние показатели компании очевидны из впечатляющей доходности акций: 126,31% общей доходности за последний год и замечательные 121,17% за последние три месяца. Эти цифры согласуются с позитивным взглядом UBS на потенциал компании.
Советы InvestingPro показывают, что Sagimet имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что особенно актуально, учитывая упоминание UBS о 189 миллионах долларов наличности компании. Эта сильная позиция ликвидности дополнительно подтверждается тем фактом, что ликвидные активы Sagimet превышают краткосрочные обязательства, что потенциально решает некоторые из краткосрочных проблем с финансированием, упомянутых в статье.
Хотя компания в настоящее время не прибыльна, аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что может быть обусловлено потенциальным успехом денифисанта. Стоит отметить, что 5 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в перспективах Sagimet.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Sagimet Biosciences, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.