В понедельник H.C. Wainwright подтвердила свою уверенность в ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену 94,00 доллара за акцию. Позиция фирмы основана на том, что ANI Pharmaceuticals продолжает превосходить ожидания по выручке десятый квартал подряд. Компания снова повысила свой прогноз, на этот раз ссылаясь на сильные показатели Cortrophin Gel и своего бизнеса в сфере дженериков, а также на успешную интеграцию недавно приобретенной Alimera.
Приобретение Alimera, завершенное 16 сентября 2023 года, добавило в портфель ANI офтальмологические продукты Iluvien и Yutiq. Продажи этих продуктов за неполный квартал совпали с прогнозом H.C. Wainwright в 3,9 млн долларов, что превысило оценку рынка в 3,5 млн долларов. На будущее ANI установила прогноз продаж на 2024 год в размере 30-32 млн долларов, что предполагает значительное увеличение продаж до среднего значения примерно 27 млн долларов в четвертом квартале.
Прогноз на четвертый квартал немного ниже оценки H.C. Wainwright в 29 млн долларов. Этот консервативный прогноз может отражать осторожный подход компании на фоне продолжающейся интеграции офтальмологических продаж и корректировок, необходимых для включения Cortrophin в свою деятельность.
Аналитик H.C. Wainwright отметил стабильные показатели ANI и ее способность превосходить консервативные прогнозы как ключевые причины позитивного прогноза фирмы. Аналитик также отметил, что ANI заслуживает оценки по премиальным мультипликаторам, особенно по сравнению с другими компаниями, производящими дженерики. В итоге, H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" и целевую цену, которая остается самой высокой среди прогнозов Уолл-стрит.
Среди других недавних новостей, ANI Pharmaceuticals сообщила о сильном третьем квартале 2024 года, с общей выручкой в 148,3 млн долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был в основном обусловлен высокими показателями Cortrophin Gel, выручка от которого выросла на 77%. Кроме того, компания повысила прогноз годовой выручки для Cortrophin Gel из-за высокого спроса и запуска новых продуктов.
ANI Pharmaceuticals также сообщила о позитивных перспективах для своего бизнеса дженериков и ожидает сильного роста в сегменте редких заболеваний, который, как ожидается, станет крупнейшим бизнес-подразделением к 2025 году. Компания разрабатывает предварительно заполненный шприц для Cortrophin Gel, планируя запуск в первой половине 2025 года.
Ожидается, что приобретение Alimera принесет от 35 до 38 млн долларов EBITDA в 2025 году. Интеграция продуктов и персонала Alimera идет гладко, с акцентом на стимулирование роста. Несмотря на сложности при приобретениях, особенно с проблемами поставок YUTIQ, ANI Pharmaceuticals тесно сотрудничает с EyePoint для разрешения проблем FDA. Это последние события для ANI Pharmaceuticals.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют финансовую картину ANI Pharmaceuticals, согласуясь с оптимистичным прогнозом H.C. Wainwright. Рыночная капитализация компании составляет 1,2 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Рост выручки ANI на 23,6% за последние двенадцать месяцев и на 12,52% в последнем квартале подчеркивает ее сильные показатели, подтверждая мнение аналитика о стабильном превышении ожиданий.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль ANI, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Это согласуется с позитивным настроем, выраженным в отчете H.C. Wainwright, и повышенным прогнозом компании. Кроме того, ликвидные активы ANI, превышающие краткосрочные обязательства, свидетельствуют о прочном финансовом положении, что крайне важно, поскольку компания интегрирует недавние приобретения и расширяет свой портфель продуктов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции ANI Pharmaceuticals.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.