В понедельник Mizuho Securities скорректировала целевую цену акций Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), биофармацевтической компании, до 88$ с предыдущей цели в 92$. Несмотря на снижение, фирма сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании. Эта корректировка последовала за финансовыми результатами Insmed за третий квартал, опубликованными на прошлой неделе.
Пересмотренная 12-месячная целевая цена отражает снижение на 4% от предыдущей оценки. Обоснование корректировки включает повышенные ожидания в отношении препарата бренсокатиб, который стал основным фокусом и драйвером стоимости для Insmed. В частности, Mizuho повысила свои прогнозы по пиковому проникновению на рынок и скорости кривой внедрения продукта для бренсокатиба.
Кроме того, были учтены более высокие предположения по операционным расходам (OpEx) из-за роста расходов OpEx в третьем квартале 2024 года и комментариев руководства Insmed относительно подготовки к выводу бренсокатиба на рынок.
Несмотря на снижение целевой цены, новый прогноз Mizuho все еще предполагает значительный потенциал роста в 23% от текущих уровней цен акций. Оценки выручки фирмы для бренсокатиба остаются консервативными, примерно на 25% ниже текущего консенсуса по пиковым продажам. Позиция Mizuho указывает на сохранение позитивного взгляда на перспективы Insmed, особенно с ожидаемым выводом бренсокатиба на рынок.
Рейтинг "Превосходит рынок" сохранен, что сигнализирует о уверенности Mizuho в потенциале Insmed превзойти более широкий рынок или конкурентов в своем секторе. Этот рейтинг, вместе с новой целевой ценой, основан на последних финансовых данных и рыночных условиях, окружающих деятельность Insmed и портфель продуктов компании.
В других недавних новостях, Insmed Incorporated сообщила о сильном финансовом росте в третьем квартале 2024 года, с глобальной чистой выручкой, достигшей 93,4 млн $, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост в первую очередь связан с продажами ARIKAYCE, которые показывают двузначный рост выручки на протяжении семи кварталов подряд. Компания также сохраняет свой прогноз по выручке на весь год в диапазоне от 340 млн $ до 360 млн $.
В дополнение к финансовым показателям, Insmed готовится к ожидаемому запуску своего многообещающего препарата бренсокатиб в середине 2025 года. Компания планирует подать заявку на регистрацию нового лекарственного средства (NDA) для бренсокатиба в четвертом квартале 2024 года и расширяет свои торговые силы в США для поддержки этого запуска.
Insmed также продвигает клинические испытания бренсокатиба при хроническом риносинусите и гидрадените гнойном, результаты которых ожидаются к концу 2025 года. Компания находится в сильной финансовой позиции с денежными резервами примерно в 1,5 млрд $. Эти недавние события указывают на стратегическое планирование Insmed будущего роста и ее приверженность разработке инновационных терапий.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Insmed. Рыночная капитализация компании составляет 13,16 млрд $, что отражает значительный интерес инвесторов. Insmed продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 22,13% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, достигнув 342,96 млн $. Этот рост соответствует позитивному прогнозу Mizuho относительно потенциала компании.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные рыночные показатели Insmed, с существенной доходностью по цене в 209,64% за последний год. Этот замечательный рост поддерживает рейтинг "Превосходит рынок" от Mizuho и свидетельствует о доверии инвесторов к будущим перспективам компании, особенно в отношении потенциала бренсокатиба. Кроме того, совет, указывающий на то, что шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, дополнительно усиливает позитивные настроения вокруг Insmed.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Insmed, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, ищущих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.