В понедельник аналитик Barclays повысил целевую цену акций Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) до $234 с $220, сохранив рейтинг "равновесный" для этих бумаг. Корректировка последовала за результатами третьего квартала Insulet, которые превзошли оценки аналитиков и консенсус Bloomberg, в основном благодаря росту международных продаж и выручки от доставки лекарств.
Компания сообщила о значительном увеличении продаж, особенно в международном сегменте, который принес дополнительные $19 млн, и в бизнесе по доставке лекарств, который добавил еще $7 млн. Цена акций Insulet положительно отреагировала на сильные квартальные результаты.
Аналитик отметил, что компания активно готовится к коммерческому запуску инсулиновой помпы T2, которая, как ожидается, получит значительную долю рынка благодаря лидерству Insulet и статусу первопроходца в США.
Несмотря на оптимизм в отношении помпы T2, аналитик предвидит потенциальную конкуренцию в будущем: ожидается, что одобрение аналогичных помп T2 от конкурентов TNDM и MDT будет получено в конце 2025 и 2026 годов соответственно. Прогнозируется, что другие инсулиновые помпы также будут чаще использоваться в сегменте диабета 2 типа до получения разрешения FDA, поскольку страховка обычно покрывает эти устройства для пациентов с диабетом 2 типа.
Акции Insulet недавно достигли 12-месячного максимума торгового мультипликатора в 8,6 раз к выручке за следующие двенадцать месяцев (NTM) 8 ноября по сравнению с 8,2 раз 27 декабря 2023 года.
Однако аналитик предупреждает о потенциальных рисках для Insulet в ближайшие кварталы. Эти риски включают дальнейшие успехи конкурентов в аптечном канале и обновления конкурентных продуктовых линеек, таких как прочные безтрубочные помпы и пластырные помпы.
В итоге, хотя аналитик повысил целевую цену акций Insulet Corporation, рынку следует ожидать потенциальных конкурентных вызовов в секторе инсулиновых помп, которые могут повлиять на показатели Insulet в будущем.
В других недавних новостях, Insulet Corporation сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года, впервые превысив $2 млрд годовой выручки. Компания также отметила, что их Omnipod 5 получил одобрение FDA для лечения диабета 2 типа, открывая значительный новый сегмент рынка. Общая выручка Omnipod выросла на 26%, при этом темпы роста в США и на международном уровне составили 23% и 35% соответственно.
В ответ на эти события компания планирует расширить свои продажи для лучшего охвата населения с диабетом 2 типа. Insulet ожидает захватить более 40% рынка инсулинозависимых пациентов к 2025 году. Компания повысила прогноз по выручке на весь год, ожидая, что общий рост Omnipod составит от 21% до 22%.
На четвертый квартал Insulet прогнозирует рост общей выручки Omnipod от 13% до 16% и общий рост компании от 12% до 15%. Компания завершила квартал с примерно $900 млн наличных средств и $300 млн доступных по кредитной линии.
Эти недавние события подчеркивают стратегическое позиционирование Insulet для будущего роста на рынке диабета.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Insulet Corporation дополнительно освещаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет $18,8 млрд, что отражает ее значительное присутствие в индустрии медицинских устройств. Рост выручки Insulet на 27,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует сильным показателям продаж, упомянутым в статье, особенно на международных рынках и в сфере доставки лекарств.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Insulet торгуются вблизи 52-недельного максимума, что подтверждает упоминание в статье о положительной реакции акций на сильные квартальные результаты. Кроме того, высокая доходность компании за последний год с общей доходностью акций в 72,79% подчеркивает уверенность инвесторов в траектории роста Insulet.
В статье обсуждается подготовка Insulet к запуску инсулиновой помпы T2, и данные InvestingPro подтверждают финансовое здоровье компании для реализации таких инициатив. С ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства, и денежными потоками, достаточными для покрытия процентных платежей, Insulet выглядит хорошо подготовленной для инвестиций в разработку новых продуктов и расширение рынка.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 19 дополнительных советов по Insulet Corporation, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.