В понедельник RBC Capital Markets обновила свой взгляд на акции Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), компании в сфере транспортировки энергоносителей, повысив целевую цену с 172,00 до 199,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "превосходит рынок" для акций, что свидетельствует об уверенности в результатах и перспективах компании.
Повышение последовало за объявлением Targa Resources о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года и пересмотром прогноза на весь 2024 год в сторону повышения, что объясняется увеличением объемов. Аналитик RBC Capital Markets отметил, что портфель проектов роста компании, как ожидается, значительно повлияет на денежный поток, что, в свою очередь, может со временем увеличить возврат капитала.
Аналитик подчеркнул ожидание переломного момента в денежном потоке, начиная с 2025 года. Ожидается, что это потенциальное увеличение денежного потока в сочетании с прочным балансом Targa Resources обеспечит компании большую финансовую гибкость. Это потенциально может привести к увеличению доходности для акционеров.
Сохранение рейтинга "превосходит рынок" и новая целевая цена отражают оптимизм аналитика в отношении повышенного потенциала прибыли Targa Resources. Стратегические инициативы роста компании, по-видимому, создают основу для устойчивого финансового улучшения в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, Targa Resources Corp. сообщила о значительном росте в третьем квартале 2024 года, с рекордным скорректированным показателем EBITDA в 1,07 млрд долларов. Этот успех объясняется увеличением объемов в регионе Пермского бассейна и стратегическим переходом на модель, основанную на комиссионных, что защищает 90% маржи компании от колебаний цен на сырьевые товары.
Компания также объявила о двух новых заводах в Пермском бассейне, с ожидаемым увеличением мощности по переработке кислого газа до более чем 2,3 млрд кубических футов в день к началу 2025 года.
Финансовая стабильность Targa была дополнительно признана агентством Moody's, которое повысило рейтинг компании до Baa2 в октябре. Более того, логистический сегмент компании сообщил о рекордных объемах транспортировки и фракционирования природного газа. Фирма также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA за 2024 год превысит 4,05 млрд долларов, что указывает на рост более чем на 500 млн долларов по сравнению с предыдущим годом.
В перспективе Targa планирует вернуть акционерам от 40% до 50% скорректированного денежного потока в 2024 году, при этом инвестиции в инфраструктуру должны ускориться в 2025 году. Компания также прогнозирует увеличение годовых дивидендов по обыкновенным акциям до 4 долларов на акцию в 2025 году и выкупила акции на сумму почти 650 млн долларов с начала года. Эти недавние события подчеркивают приверженность Targa доходности акционеров и устойчивому финансовому здоровью.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты и будущие перспективы Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) хорошо согласуются с позитивным мнением, высказанным RBC Capital Markets. Согласно данным InvestingPro, акции компании продемонстрировали замечательную силу, с общей доходностью 132,53% за последний год и 71,59% за последние шесть месяцев. Эта устойчивая динамика привела цену акций к 99,82% от 52-недельного максимума, что отражает высокую уверенность инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Targa Resources повышала дивиденды в течение 3 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 1,56%. Это соответствует ожиданиям аналитика о повышении доходности для акционеров. Кроме того, прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о прибыльности в этом году поддерживают позитивный прогноз по генерации денежного потока.
Хотя коэффициент P/E в 33,95 может показаться высоким, стоит отметить, что коэффициент PEG в 0,76 предполагает, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли. Это может обеспечить дальнейший рост, что соответствует повышенной целевой цене RBC.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Targa Resources, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.