В понедельник BofA Securities обновила свой прогноз по акциям Fortis Healthcare Ltd (FORH:IN), повысив целевую цену до 715 индийских рупий с предыдущих 680 индийских рупий. Фирма сохранила рекомендацию "покупать" для акций этого поставщика медицинских услуг.
Корректировка последовала за недавними финансовыми результатами Fortis Healthcare, которые соответствовали ожиданиям BofA Securities по выручке и превзошли прогнозы по EBITDA на 10%, как сообщает рынок.
Улучшение финансовых показателей было связано с результатами как больничного, так и диагностического сегментов. Fortis Healthcare увеличила заполняемость до 72% по сравнению с 69% в соответствующем квартале прошлого года, что способствовало росту выручки больниц на 14%.
Более того, маржа EBITDA достигла 21,5%. Аналитик отметил, что Agilus, технологическая платформа компании, демонстрирует постепенный рост выручки, а расширение маржи на 540 базисных пунктов в квартальном исчислении оказалось неожиданно высоким.
BofA Securities полагает, что продолжающиеся усилия Fortis Healthcare по сокращению разрыва в марже с конкурентами, как в больничном, так и в диагностическом подразделениях, будут и дальше способствовать положительной переоценке акций. Ожидается, что разрешение текущих судебных разбирательств, слушания по которым должны завершиться в течение месяца, а результаты станут известны через несколько месяцев, также внесет свой вклад в оценку компании.
Аналитик подтвердил рекомендацию "покупать" для Fortis Healthcare, выразив уверенность в траектории роста компании и улучшении операционных показателей. Обновленная целевая цена, основанная на методе суммы частей (SoTP), отражает оценку аналитиком отдельных бизнес-сегментов компании и их совокупного вклада в общую рыночную стоимость фирмы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.