В пятницу BMO Capital подтвердил рейтинг "Лучше рынка" для Planet Fitness (NYSE: PLNT) и повысил целевую цену до $100 со $87. Корректировка последовала за сильными результатами компании за третий квартал, которые выделялись на фоне широко распространенных опасений инвесторов перед публикацией отчетности. Эти опасения в основном касались роста количества клубов компании, числа членов и тестирования цен на карту Black Card.
Аналитик BMO Capital подчеркнул существенные результаты сети фитнес-клубов за третий квартал, отметив, что они превзошли ожидания в период неопределенности. Несмотря на опасения по поводу различных аспектов бизнес-модели Planet Fitness, компании удалось показать впечатляющие результаты, которые, по мнению аналитика, будут способствовать долгосрочному росту стоимости компании.
По мнению аналитика, сила базового бизнеса Planet Fitness, как ожидается, продолжит двигать вперед ее стоимость. Уверенность фирмы в перспективах фитнес-компании отражена в подтвержденном рейтинге "Лучше рынка", что указывает на хорошее позиционирование Planet Fitness для будущего роста.
Новая целевая цена в $100 основана примерно на 34-кратном прогнозируемом показателе прибыли компании на 2025 финансовый год. Эта цель указывает на значительный уровень уверенности в способности Planet Fitness расти и расширяться, что, по мнению BMO Capital, сделает ее привлекательной инвестицией как "убедительный компаундер".
В других связанных новостях, Planet Fitness сообщила о положительных результатах за третий квартал, с ростом продаж в сопоставимых клубах на 4,3% и увеличением скорректированной EBITDA на 10%. Выручка компании выросла на 5,3%, достигнув 292,2 млн $, а число членов клуба к концу квартала составило около 19,6 млн человек.
Компания также повысила цену на классическое членство до $15 для новых участников и привлекла почти 3 млн студентов через программу High School Summer Pass. Planet Fitness поставила цель достичь 5 000 клубов в США с планами расширения на международные рынки. Кроме того, ожидается, что более 1 700 клубов добавят больше силового оборудования к концу 2024 года.
В перспективе компания ожидает рост выручки на 8-9% в 2024 году, при этом ожидания по росту продаж в сопоставимых клубах сужены до 4-5%. Однако она остается осторожной в отношении повышения цен на членство, чтобы сохранить долгосрочные отношения с участниками.
Planet Fitness оптимистично настроена в отношении открытия новых клубов, ожидая увеличения их числа в четвертом квартале, чему способствует закрытие более 6 000 розничных магазинов.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Planet Fitness соответствуют оптимистичному прогнозу BMO Capital, что отражено в данных InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 60,33% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает ее операционную эффективность, поддерживая мнение аналитика о сильном базовом бизнесе. Это дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, отмечающим "впечатляющую валовую прибыль" компании.
Рынок, похоже, разделяет этот позитивный настрой: акции Planet Fitness торгуются вблизи 52-недельного максимума, как указано в другом совете InvestingPro. Устойчивые показатели акций очевидны в их значительной доходности в 52,26% за последние шесть месяцев и 53% за последний год, что соответствует повышенной целевой цене BMO Capital и определению "убедительный компаундер".
Однако инвесторам следует отметить, что коэффициент P/E акций в 50,99 указывает на высокую оценку, которая может быть оправдана перспективами роста компании, но также указывает на высокие рыночные ожидания. Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Planet Fitness, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.