В четверг BTIG повысила целевую цену акций Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) до 56 долларов с предыдущих 55 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Решение фирмы было принято после того, как Vericel сообщила о выручке за третий квартал в размере 57,9 млн долларов, что на 27,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает как оценки BTIG, так и консенсус-прогноз в 55,2 млн долларов.
Рост выручки был обусловлен увеличением продаж MACI на 18,9% и значительным ростом продаж Epicel на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12,1 млн долларов. Кроме того, продажи NexoBrid, продукта для лечения ожогов, выросли на 37,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 1,1 млн долларов. Число ожоговых центров, заказывающих NexoBrid, увеличилось до 50 с 40.
Финансовые показатели Vericel побудили компанию сохранить прогноз по выручке на весь 2024 год на уровне 238-242 млн долларов, что указывает на темп роста 20-23%. Компания ожидает примерно 20% роста для своего продукта MACI. Кроме того, Vericel улучшила прогноз по прибыльности: ожидается, что валовая маржа и скорректированная маржа EBITDA увеличатся на 100 базисных пунктов до 72% и 22% соответственно.
BTIG также рассмотрела предварительные соображения на 2025 финансовый год, отметив, что хотя некоторые инвесторы могут рассматривать прогнозируемый рост MACI примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом как негативный фактор из-за отсутствия ускорения от запуска Arthro, BTIG считает, что Vericel устанавливает реалистичную цель. Фирма ожидает значительного роста от MACI Arthro в 2025 финансовом году и прогнозирует, что NexoBrid продолжит постепенное наращивание объемов. Эти факторы в сочетании со стабильной и растущей прибыльностью, по мнению BTIG, создают благоприятные условия для акций Vericel в предстоящем финансовом году.
В других недавних новостях Vericel Corporation продемонстрировала сильные финансовые показатели, превзойдя ожидания по выручке и прибыли за квартал. Компания сообщила о рекордной выручке в размере почти 53 млн долларов, обусловленной ростом продаж продукта MACI и устойчивым спросом на NexoBrid. Vericel также повысила прогноз по прибыльности на год.
Помимо финансовых показателей, Vericel получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на MACI Arthro, продукт для артроскопического восстановления коленного сустава, что, как ожидается, расширит рыночный охват компании. FDA также одобрило NexoBrid от Vericel для педиатрического применения, расширив клиентскую базу компании примерно на 20 педиатрических ожоговых центров в США.
Аналитические фирмы, такие как TD Cowen, BTIG и Canaccord Genuity, сохранили рейтинг "Покупать" для акций Vericel, что отражает уверенность в направлении развития компании и потенциальном влиянии ее расширенного портфеля продуктов.
Canaccord Genuity ожидает, что Vericel сохранит высокие темпы роста за счет расширения охвата рынка через новые показания и коммерческую реализацию, предполагая, что компания достигнет точки перегиба чистой прибыли в 2024 финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели Vericel Corporation, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рост выручки компании на 20,39% за последние двенадцать месяцев соответствует сообщенному 27,0% увеличению выручки в третьем квартале. Ожидается, что эта траектория роста продолжится, поскольку один из советов InvestingPro предполагает, что чистая прибыль в этом году вырастет.
Рынок положительно отреагировал на показатели Vericel: данные InvestingPro показывают значительную доходность в 9,08% за последнюю неделю и уверенную доходность в 17,0% за последний месяц. Эта недавняя динамика соответствует сохраненному компанией прогнозу по выручке на весь год и улучшенному прогнозу по прибыльности, упомянутым в статье.
Однако инвесторам следует отметить, что Vericel торгуется с высоким мультипликатором прибыли, коэффициент P/E составляет 3060. Этот показатель оценки, наряду с советом InvestingPro, указывающим на то, что акции торгуются с высоким мультипликатором EBITDA, свидетельствует о высоких ожиданиях рынка относительно роста компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Vericel Corporation, предоставляя более полное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.