В четверг Needham подтвердила свою позитивную позицию по Haemonetics (NYSE: HAE), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену $112,00. Фирма отметила, что результаты компании за второй квартал 2025 финансового года превзошли консенсус-прогнозы как по выручке, так и по прибыли на акцию (EPS). Haemonetics также подтвердила свой прогноз по выручке и EPS на весь 2025 финансовый год.
Компания сообщила, что органический рост ускорился до 4% во втором квартале, увеличившись с 3% в первом квартале. Несмотря на стабильное органическое снижение продаж плазмы на 3% в обоих кварталах из-за перехода CSL, органический рост в сегменте больниц показал заметное улучшение. Продажи в больничном сегменте выросли до 16% органического роста во втором квартале по сравнению с 14% в первом квартале.
Haemonetics также зафиксировала рост валовой маржи и операционной маржи на 270 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Фирма отметила это улучшение маржи как признак продвижения Haemonetics к амбициозной цели по операционной марже на 2026 финансовый год. Компания установила целевой показатель долгосрочного плана по достижению операционной маржи в высоких 20%, что Needham интерпретирует как 27% или выше.
Аналитик Needham считает, что результаты Haemonetics во втором квартале 2025 финансового года демонстрируют уверенный прогресс в достижении целевого показателя операционной маржи на 2026 финансовый год. Эта оценка лежит в основе решения фирмы подтвердить рейтинг "Покупать" для акций Haemonetics.
В других недавних новостях, Haemonetics Corporation объявила об уходе исполнительного вице-президента и главного технологического директора Анилы Лингамнени с 1 ноября 2024 года. Одновременно компания сообщила о 10% органическом росте выручки в четвертом квартале и 12% росте за финансовый год, ожидая рост в основных подразделениях по плазме и больничному бизнесу. Haemonetics также увеличила объем частного размещения конвертируемых старших облигаций до $600 млн, превысив первоначально предложенные $525 млн.
В области разработки продуктов Haemonetics запустила систему венозного закрытия VASCADE MVP XL и получила сертификат CE Mark для своего направляющего проводника давления SavvyWire® Pre-Shaped. Эти разработки позволяют внедрить продукцию в Европейском Союзе и других регионах, признающих маркировку CE.
Что касается аналитического покрытия, BofA Securities и BTIG начали освещение Haemonetics с рейтингами "Нейтрально" и "Покупать" соответственно. Needham повысила рейтинг акций компании с "Держать" до "Покупать", основываясь на прогнозируемой способности компании достичь высокого целевого показателя операционной маржи на 2026 финансовый год.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Needham по Haemonetics (NYSE: HAE), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Haemonetics составляет $4,46 млрд, при коэффициенте P/E 38,5. Этот относительно высокий мультипликатор прибыли соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что HAE "торгуется с высоким мультипликатором прибыли". Это может свидетельствовать о высоких ожиданиях роста со стороны инвесторов, потенциально отражая позитивный прогноз, подчеркнутый в анализе Needham.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года составила $1,33 млрд, с заметным ростом выручки на 9,47% за тот же период. Эта тенденция роста подтверждает наблюдение Needham об ускорении органического роста и улучшении показателей продаж в больничном сегменте.
Совет InvestingPro указывает, что "денежные потоки Haemonetics могут достаточно покрывать процентные платежи", что говорит о финансовом здоровье компании и способности управлять своими долговыми обязательствами. Это может быть особенно актуально, поскольку компания работает над достижением амбициозных целей по операционной марже, упомянутых в отчете Needham.
Еще один совет InvestingPro подчеркивает, что HAE была "прибыльной за последние двенадцать месяцев", и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Это согласуется с положительными показателями прибыли, отмеченными в анализе Needham, и поддерживает оптимистичную позицию фирмы по акциям.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику помимо упомянутых здесь. Фактически, для Haemonetics доступно еще 8 советов InvestingPro, предоставляющих более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.