Российский фондовый рынок в среду открылся в мрачном настроении. К текущему моменту ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,4%. В лидерах утренних продаж обращают на себя внимание бумаги «ПИКа» (PIKK) и «Мегафона» (MFON). В «зеленой» зоне балансируют акции «НЛМК» (NLMK) и «Россетей» (RSTI).
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился преимущественно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P отступает. Цены на нефть активно снижались в ходе азиатской сессии, сейчас «медвежьи» настроения несколько улучшаются. Баррель сорта Brent стоит к настоящему моменту $32,52 (-0,6%). Накануне вышли данные от API по уровню запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Показатель для черного золота в США вырос на 3,8 млн баррелей. Это ниже прогнозов и данных неделей ранее, но тенденция к увеличению в очередной раз подтверждена. Сегодня аналогичный релиз выпустит Минэнерго США, и здесь тоже, скорее всего, подтвердится рост запасов нефти.
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают заявления Ирана, который способен нарастить экспорт энергоносителей с марта 2016 года до 2,3 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в январе страна экспортировала всего 1,5 млн баррелей в день. Этот факт рынок игнорировать не сможет. Это факты, а не слухи. Котировки черного золота отступают от локальных пиков неоднородно, и по графику видно, что стопы отрабатываются идеально. Зигзагообразные продажи и сокращение длинных позиций по нефти, открытых с чрезмерным оптимизмом, очень нервируют долгосрочных инвесторов.
Российский рубль начал день попыткой укрепления в парах с иностранными валютами. Этому способствуют действия ЦБ РФ, который сократил накануне объем ликвидности внутри аукциона РЕПО почти в семь раз. Механизм понятный и работающий, но вряд ли рынку удастся долго балансировать на границе нейтралитета, учитывая продажи в нефти. Доллар США проторгуется в среду в диапазоне 79,50–80,35 руб. При закреплении выше 80,50 руб. «бычья» цель на 81,20 руб. будет очевидна.
Индекс ММВБ проведет сегодняшние торги в диапазоне 1730–1770 пунктов, с преимущественным движением к нижней границе коридора.
Аналитическое агентство Markit опубликовало данные по деловой активности в сфере услуг в России за январь. Таким образом, индекс PMI составил 47,1 балла, опустившись с декабрьского показателя 47,8 балла. За последние 10 месяцев это максимальное снижение, констатирует агентство.
Индекс совокупных объемов производства по итогам первого месяца нового года незначительно подрос с 47,8 баллов в декабре 2015 года до 48,4 баллов. Тем не менее, показатель все равно остается на низком уровне. Напомню, что данный индекс в норме должен быть выше отметки 50, в этом случае считается, что ситуация в промышленности и сфере услуг довольно благоприятная.
Но поскольку деловая активность сокращается который месяц подряд, мы можем констатировать, что экономика России продолжает снижение. По данным агентства, падение деловой активности вызвано уменьшением количества заказов и сокращениями рабочей силы.
В корпоративном секторе сегодня состоится ряд событий. «Северсталь» (CHMF) опубликует результаты финансовой деятельности по МСФО за 2015 год. Заседание совета директоров проведет «Газпром» (GAZP). 3 февраля привилегированные акции «Дорогобужа» исключаются из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, и перестают торговаться на площадке в связи с прекращением обслуживания ценных бумаг расчетным депозитарием.
Данные по безработице представила сегодня Новая Зеландия. С речью выступил глава Резервного банка Новой Зеландии. Австралия опубликовала сальдо торгового баланса. Индекс деловой активности в секторе услуг выйдет в Китае, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, США и ЕС. Ряд заявлений сделает глава Банка Японии. В Штатах выйдут данные от ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, а также индекс деловой активности в непроизводственном секторе и товарные запасы нефти.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари