Пятничная торговая сессия в США закрылась незаметным для невооруженного глаза снижением основных рыночных индикаторов – потери по DowJonesи S&P 500 составили 0,03% и 0,08% соответственно. Даже если учитывать недельную динамику, падение американских индексов составило всего 0,3% по S&P.
Главной идеей рынка в последний торговый день прошлой недели были данные по безработице – она снизилась до 4,5%. При этом данные по количеству новых рабочих мест, созданных в экономике оказались хуже прогнозов – всего 98 тысяч – минимальное значение за год.
Удивительно, но о статистике на рынке сейчас говорят мало, больше внимания корпоративным отчетам за первым квартал, в частности данным от Citigroup (NYSE:C), J.P. Morganи WellsFargo, которые будут опубликованы на этой неделе. И хотя большая часть прогнозов довольно сдержанная, доходы банков, по самым оптимистичным сценариям, выросли почти на 10-12% что является лучшим показателем с 3 кв. 2011 г.
Сейчас фьючерс на индекс S&P500 держится в зеленой зоне, прибавляя 0,2%. Вполне вероятно, что действия Дональда Трампа против Сирии в конце прошлой недели могут стать еще одним краткосрочным драйвером для рынка США – «твердая рука» Белого Дома всегда позитивно воспринималась американскими инвесторами.
Азиатско-Тихоокеанский регион, движется разнонаправленно. На фоне ослабления иены, рынок Японии в плюсе на 0,7% процента, а Австралия растет почти на процент, благодаря хорошей динамике сырьевого и банковского сегмента. В Южная Корея в минусе на 0,8% на фоне геополитической нестабильности региона, а Китай снижается на 0,6% на фоне коррупционного скандала в главном регуляторе страхового рынка.
Новый виток сирийского конфликта двинул вверх и цены на энергоносители – нефть сорта Brentприбавила более 0,5% и держится выше 55 долларов за баррель. Укрепление доллара вряд ли позволит Brent “прыгнуть” значительно выше, но для рубля и российского рынка цена североморского эталонного сорта может стать хорошим подспорьем.
Российский рынок в пятницу потерял более полутора процентов по индексу ММВБ и опустился на 2020 пунктов. При этом, индекс смог оттолкнуться от минимальных значений дня в районе локального уровня поддержки 2010. В последний день недели на рынке были зафиксированы самые значительные объемы за последние 12 торговых сессий – явная негативная реакция участников рынка на ракетный удар США по Сирии. Вполне вероятно, что желание «переждать» новый этап напряженности между Россией и США станет ключевой идеей участников рынка на этой неделе.
Прогноз на понедельник – умеренно-негативный, выходя из ценных бумаг, инвесторы вполне могут продавить рынок ниже 2000 пунктов, где на отметке в 1970 начинается уже довольно серьезный уровень поддержки, сломить который без серьезного повода будет уже сложнее. Реальная и единственная «поддержка и опора» рынка сейчас – нефтяные котировки, поэтому любителям играть «от шорта» следует пока сохранять выжидательную позицию, а долгосрочным инвесторам можно начинать присматривать бумаги ниже 2000 пунктов по ММВБ с прицелом на рост до 2200.
Роман Фадеев, начальник казначейства банка "ЮГРА"