В четверг глава ФРС Джанет Йеллен заявила о сохраняющейся возможности повышения ставок в нынешнем году. Это способствовало укреплению курса доллара и падению фондовых индексов. Предполагается, что рост ставки может увеличить кредитную нагрузку американских корпораций. Дополнительным негативом стало снижение прогноза продаж производителя строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar. Его акции упали на 6,3% и достигли минимума за 5 лет. Котировки фармацевтических компаний заметно понизились после заявления кандидата в президенты США от демократической партии — Хиллари Клинтон о недопустимости манипулирования ценами на лекарства. Вчерашние макроэкономические данные были скорее позитивными. Снижение заказов на товары длительного пользования в августе и недельная безработица оказались меньше прогнозов, а продажи новых домов превзошли ожидания рынка. Сейчас фьючерсы на американские фондовые индексы находятся «в плюсе». Сегодня в США в 14-30 СЕТ выйдет ВВП за второй квартал в третьем чтении. Изменений не ожидается. В 16-00 СЕТ будет опубликован индекс уверенности потребителей за сентябрь. Прогноз — позитивный.
Европейские акции растут сегодня утром и почти отыграли вчерашнее падение. Скандал с немецким автопроизводителем Volkswagen постепенно урегулируется. Вчера акции компании подорожали на 2,6%, а её конкурента BMW — на 5%. Во Франции индекс уверенности потребителей в сентябре неожиданно вырос до максимума с октября 2007 года. Это способствовало повышению CAC40 почти на 3%. Сегодня существенной макроэкономической информации в ЕС не ожидается.
Nikkei двигается вместе с другими мировыми фондовыми индексами. Вчера он сильно упал, а сегодня ещё сильнее вырос. Инвесторы позитивно отреагировали на небольшое увеличение годовой инфляции в августе. Это произошло впервые после начала эмиссии иены или запуска политики «quantitative and qualitative easing» (QQE) 2 года назад. Так как это снижает риск дефляции и соответствует целям денежной политики Банка Японии. Акции производителя электроники Sharp обвалились на 10% до минимума 1975 года. Он сообщил об убытке в 30 млрд. иен в апреле-сентябре 2015 года.
Золото вчера заметно подорожало благодаря сообщению о том, что его импорт в Китай в августе через Гонконг достиг 3-месячного максимума 59,32 тонны. Реальные поставки могли быть и больше, так как импорт осуществляется ещё и через Шанхай и Пекин. Премия на бирже Shanghai Gold Exchange увеличилась с $3-4 за унцию до $5-6. Россия и Казахстан объявили об увеличении запасов золота в своих резервах за август, шестой месяц подряд. Международный фонд SPDR Gold Shares сообщил о притоке золота 3 дня подряд со вторника по четверг. Сегодня золото дешевеет на фоне укрепления доллара США после заявления ФРС о возможном повышении учетной ставки в этом году.
Котировки сахара, кофе и сои заметно выросли благодаря сильному укреплению бразильского реала от его исторического минимума против доллара США. С сентября 2014 года реал обвалился почти в 2 раза. ЦБ Бразилии заявил, что будет поддерживать его курс за счёт своих международных резервов. Росту котировок сои также способствовало сообщение о покупке Китаем 13,2 млн тонн американской сои на сумму $5,3 млрд. Ожидается, что в сельскохозяйственном сезоне 2015/2016 совокупный импорт сои в Китай составит 79 млн. тонн. Это на 2 млн. тонн больше, чем в предыдущем сезоне.
Пшеница подешевела после сообщения о планах российского правительства снизить её экспортную пошлину с 1-го октября. Говядина подорожала после сообщения об увеличении её импорта в Южную Корею до 4-летнего максимума несмотря на рост внутренних цен на 35% за последние 8 месяцев. Говядина считается важным угощением во время праздников в Южной Корее, поэтому её покупают независимо от цены.