К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,1% до 1940,44 пт., а РТС — на 0,6% до 966,59 пт. К середине дня российский рынок незначительно снижался на средних объёмах. Российские индексы во многом отражают ситуацию с нефтью и европейскими индексами, которые также снижаются. В связи с закрытием реестра 15 июля в привилегированных бумагах «Сургутнефтегаза» наблюдается существенный провал в 13,5%, а в обыкновенных — снижение на 0,85%. Аналогичная ситуация складывается по привилегированным бумагам «Транснефти» (TRNF_p) (-1,7%). «Алроса» (ALRS) -0,37% торгуются последний день с дивидендами. Акции «Газпрома» (GAZP) (+1,86%) пользуются спросом перед отсечкой 20 июля. В лидерах дня оказались бумаги «Энел Россия» (ENRU) (+2,76%), «Дикси» (DIXY) (+1,79%), «ЛСР» (LSRG) (+1,77%), «ФосАгро» (PHOR) (+1,75%). Данные EPFR говорят о некотором успокоении на рынках, а также о росте интереса к российским активам. На неделе, завершившейся 13 июля, чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, составил $96,3 млн против притока в $2,5 неделей ранее.
Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2985 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 1 базисный пункт до 10,52%. Ситуация с рублём почти не меняется. Российская валюта пользуется спросом на фоне значимых дивидендных отсечек, а также интереса к ожидаемой приватизации активов. Кроме того, ЦБ РФ получает возможность задуматься о следующем снижении ставки, так как инфляция продолжает замедляться. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,62% до 63,24, EUR/RUB — на 0,75% до 70,387.
Франция вновь стала целью террористов, что немедленно отразилось на интересе инвесторов к бумагам, связанным с туризмом. Впрочем, остальные секторы чувствовали себя немногим лучше. Компания Swatch (-9,6%) отчиталась о падении прибыли. Продажи автомобилей в Европе замедлили рост в июне до 6,9% против майских 16%: BMW (+0,12%), VW (-1,37%), Daimler AG (DAIGn) (-0,49%). Лидер текущего года, сырьевой сектор, также оказался под давлением: Anglo American (AAL) (-1,1%), BHP Billiton (BLT) (-1,36%), Glencore (GLEN) (-0,14%). Инфляция в еврозоне остаётся далёкой от желаемого в ЕЦБ уровня. В июне она составила 0,1% за месяц и 0,2% за год. К 15:15 (мск) DAX снизился на 0,18% до 10050,61 пт., CAC40 — на 0,46% до 4365,48 пт., FTSE 100 — на 0,19% до 6641,92 пт.
Нефть смогла выйти в плюс к середине европейских торгов. С одной стороны, данные по запасам пока не способствуют оптимизму, а с другой стороны, Китай отчитался о росте ВВП на 6,7% во II квартале при ожиданиях в 6,6%. Статистика по розничным продажам и промышленному производству за июнь также оказалась лучше ожиданий. Получил развитие конфликт вокруг решения в Гааге, которое отвергает претензии Китая на Южно-Китайское море. Япония и Вьетнам заявили о необходимости соблюдения решения суда, а вот КНР в лице премьера заявила японскому премьеру о том, чтобы Япония не вмешивалась, поскольку не является участником спора. Пекин сообщает, что Лаос и Камбоджа поддерживают китайскую позицию, которая заключается в том, что решение в Гааге не имеет никакого веса. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $47,49 (+0,25%), WTI — $45,8 (+0,26%), золото торговалось на уровне $1336,1 (+0,29%), медь — $4984,67 (+0,80%), никель — $10405 (+0,43%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,02. AUD, NZD, CAD укреплялись до 0,4% против американской валюты. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,113 (+0,15%), GBP/USD — $1,337 (+0,34%), USD/JPY — 105,71 (+0,35%).
Период квартальных отчётов в США продолжается. Citigroup (C) отчитался лучше ожиданий, а Wells Fargo — в рамках прогнозов. Реакция на предварительных торгах была соответствующей. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июле до 0,6 с 6,0 в июне. Розничные продажи без учёта автотранспорта выросли в июле на 0,7%, а с учётом — на 0,6%. CPI вырос в июне на 1,0% в годовом выражении, а Core CPI — на 2,3%. За месяц рост составил 0,2% по обоим показателям. После публикации данных индекс доллара показал рост до 0,15%, или около 96,24 пункта. С учётом Core CPI инфляция в США способствует повышению ставки ФРС, хотя регулятор больше акцентирует внимание на общем индексе. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,25%. До конца дня ещё выйдет статистика по промышленному производству в США — в 16:15 (мск), предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана — в 17:00 (мск), а также данные Baker Hughes по активным буровым. Для российского рынка день оказался неудачным. Нефть вышла в незначительный плюс, да и европейские рынки не рвутся к новым высотам, подскочив более чем на 3% по индексу Stoxx 600 за прошедшую неделю.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»