К 15:26 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,06% до 1933,38 пт., а РТС — на 1,31% до 953,66 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на средних объёмах. Внешний оптимизм остаётся главной движущей силой для российских активов. К тому же, нефть остановила падение и резко развернулась вверх. Соответственно, нефтегазовый сектор был одним из лидеров дня: «НОВАТЭК» (NVTK) (+2,81%), «Татнефть» (TATN) (+2,19%), «Роснефть» (ROSN)» (+1,99%), привилегированные
«Башнефть» (+1,42%). Банковский сектор позитивно реагировал на укрепление рубля: «Сбербанк» (SBER) (+1,4%), «ВТБ» (VTBR) (+0,8%). Акции «Алроса» (ALRS) (+1,1%) продолжили рост на фоне быстрого размещения пакета 10,9%, хотя дисконт и спешка с размещением настораживают, поскольку говорят о неуверенности правительства в устойчивости рынка. Акции «Сургутнефтегаза» (SNGS) (-0,1%) находятся под давлением крепкого рубля, хотя по бумаге вскоре состоится дивидендная отсечка.
Рубль укреплялся как на внешнем позитиве, так и за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3040 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 6 базисных пунктов до 10,52%. Вновь стоит говорить о том, что укрепление рубля во многом связано с приватизационной активностью, а также с растущей уверенностью, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку, что позитивно сказывается на рынке ОФЗ. Ситуация сохранится на какое-то время, пока внешние рынки не перейдут к коррекции текущего роста. К 15:26 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,52% до 63,865, EUR/RUB — на 0,13% до 70,89.
Великобритания быстро сменила своего лидера. 13 июля кресло премьера займёт бывший министр внутренних дел Тереза Мэй. Это второй случай в истории Великобритании, когда столь высокий пост займёт женщина. Госпожа канцлер ФРГ Меркель вновь подчеркнула, что прежних отношений с Великобританией уже не будет, а госпожа Мэй поспешила заявить, что правительство Великобритании не будет искать путей остаться в Евросоюзе и приступит к процедуре выхода в ближайшее время. Тем не менее, гладкий процесс смены лидерства в Великобритании позитивно сказался на восприятии риска в Европе, что почувствовали на себе безопасные немецкие облигации. Вполне уверенно чувствуют себя автомобилестроители на фоне сильного отчёта: Daimler (+4,8%), VW прибавили 3,1%, BMW — 4,5%. Unicredit (+8,8%) объявил о продаже некоторых активов и дальнейших шагах по повышению устойчивости капитала. Кстати, банковский сектор также был одним из лучших: Deutsche Bank (DBKGn) (+4,6%), Barclays (+3,23%), Societe Generale (SOGN) (+2,95%). Инфляция в Германии составила 0,3% в июне, как и ожидалось. К 15:25 (мск) DAX вырос на 1,25% до 9956,54 пт., CAC40 — на 1,31% до 4320,56 пт., FTSE 100 снизился на 0,09% до 6676,96 пт.
OPEC впервые публикует прогноз на 2017 год, в котором утверждает, что спрос на нефть продолжит рост прежними темпами. В 2017 году он увеличится на 1,2 млн бар. до суточного потребления в 95,3 млн бар. Одновременно продолжится падение производства вне картеля на 0,1 млн бар. до 55,9 млн бар. в сутки. В 2016 году падение производства вне OPEC составит 0,9 млн бар. От Картеля потребуется повысить добычу до 33,0 млн бар. в сутки. К 1 июля производство увеличилось до 32,858. В самой Саудовской Аравии добыча выросла до 10,55 млн бар. Министр нефти Халид Ал-Фалих говорил о том, что для развития индустрии требуется нефть дороже $50, но давление на рынок продолжится из-за переизбытка запасов.
Ещё одним событием для рынка сырья стало решение трибунала в Гааге, который отверг претензии Китая на острова Южно-Китайского моря, что потенциально повышает градус геополитической напряжённости. По оценкам CNPC, потребление нефти в Поднебесной увеличится до 670 млн тонн в 2027 году по сравнению с 520 млн тонн в 2014 году. Китай многократно старше самого суда в Гааге, да и голландцы бывали в этом море не так чтобы давно, дабы судить о старых картах и территориях. В своё время Китай сжёг свой морской флот, так как плыть уже было некуда, а содержание обходилось слишком дорого. Поводом для покупок также служат перебои с отгрузкой из Ирака, новые сообщения о вылазках боевиков в Нигерии. К 15:25 (мск) контракт нефти Brent составил $47,54 (+2,79%), WTI — $45,82 (+2,37%), золото торговалось на уровне $1347,4 (-0,68%), медь — $4818,22 (+1,77%), никель — $10345 (+2,99%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 96,24. AUD, CAD, NZD укреплялись до 0,6% против валюты США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,11 (+0,33%), GBP/USD — $1,316 (+1,32%), USD/JPY — 103,85 (+1,07%).
Из макроэкономических событий стоит напомнить о выступлении президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда в 16:35 (мск), а также о статистике API по запасам нефти. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,45%. Для российского рынка день складывается вполне удачно. Внешний позитив подкрепляется ростом цены на нефть, а также собственными внутренними историями. Приватизационная лихорадка может продолжиться, что обещает новые неожиданности для рубля и рынка акций.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»