К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,5% до 1802,18, а РТС на 1,13% до 874,67. К середине дня российский рынок снижался на пониженных объемах. Зона сопротивления 1820-1830 оказалась непроходимой для оптимистов, тем более, что идея улучшения внешних условий постепенно сошла с первых полос информационных источников. Новостей в пятницу немного. Розничная сеть «Дикси» (DIXY) отчиталась за III квартал по МСФО и сообщила об убытке в размере 842,7 млн против прибыли годом ранее. EPFR сообщает, что на неделе, завершившейся 18 ноября, отток средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил $91,9 млн. К середине торгов на разных полюсах расположились: «ПИК» (PIKK) (плюс 2,56%), НМТП (NMTP) (плюс 2,46%), «Аэрофлот» (AFLT) (плюс 1,65%), а также «Аптеки 36и6» (минус 3,49%), «ИРАО» (минус 1,88%), «Газпром» (GAZP) (минус 1,7%). При этом в десятке аутсайдеров также бумаги «Роснефти» (ROSN) (минус 1,45%), «Сбербанка» (SBER) (минус 1,25%). Из классики мы знаем, что слабость основных бумаг говорит о грядущей слабости всего рынка, как верно и обратное утверждение.
Рубль слабел относительно основных конкурентов. К середине московской сессии баррель Brent стоил около 2875 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла на 5 базисных пункта до 11,84%. В какой-то мере дефицит рублевой ликвидности оберегает рубль от более активной пятничной фиксации прибыли. Тем не менее, на рынке сохраняется идея покупки ОФЗ на ожиданиях снижения ставки ЦБ, да еще в пользу рубля работает налоговый период. Кстати, о налогах, за 10 месяцев налоговые сборы в консолидированный бюджет РФ выросли на 11% до 11,7 трлн рублей. К 15:20 (мск) пара USD/RUB подросла на 0,53% до 64,958, пара EUR/RUB на 0,03% до 69,373.
Европейские индексы демонстрировали низкую волатильность. Stoxx 600 подрос более чем на 3% за предыдущие четыре сессии и в пятницу у инвесторов появилась тяга к фиксации прибыли. Вновь в лидерах был сырьевой сектор: Anglo American подорожал на 2,06%, BHP Billiton на 1,13%. Банковский сектор, напротив, тянул рынок вниз: Deutsche Bank потерял 0,6%, Barclays снизился на 2,15%, Societe Generale (PA:SOGN) на 1,25%, BNP Paribas (PA:BNPP) на 1,45%. Imperial Tobacco (L:IMT) выросла на 2% на слухах, что British American Tobacco (L:BATS) собирается сделать предложение по покупке. К 15:15 (мск) DAX подрос на 0,36% до 11125,21, CAC40 снизился на 0,06% до 4912,3, FTSE 100 подрос на 0,14% до 6338,56.
Металлы торговались в плюсе, а нефть вновь ушла в минус. Потери в нефти наблюдаются третью неделю подряд. Рост запасов в США продолжается без перерыва уже 8 недель подряд. Впрочем, перерыв также был кратким. Сами же запасы почти на 100 млн бар. выше среднего показателя за пять лет.
Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал-Найми заявил, что он ведет консультации с производителями нефти в OPEC и за ее рамками с целью стабилизации рынка. В очередной раз он подчеркнул, что ежегодный прирост спроса будет составлять 1 млн бар. нефти в год в ближайшее десятилетие и это потребует дополнительных инвестиций в отрасль для покрытия дефицита. Впрочем, пока каждый из производителей обеспокоен своей долей, а не грядущими проблемами. Ирак даже продает нефть по $30 за баррель. К 15:15 (мск) Brent выросла на 0,11% до $44,23, WTI снизилась на 0,57% до 41,48, золото подорожало на 0,57% до $1084,1, медь прибавила 0,87%, достигнув отметки $4617,6, палладий вырос на 1,97% до $551,65, платина подорожала на 1,04% до $867.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,35% до 99,43. Пара AUD/USD прибавила 0,2%, а вот CAD и NZD слабели против доллара США до 0,2%. В пятницу вновь выступил президент ЕЦБ Марио Драги, который обещал принять все необходимые меры для скорейшего достижения цели по инфляции. Глава Бундесбанка г-н Вейдман отметил, что низкие цены на нефть оказывают стимулирующее воздействие. Впрочем, что может быть более стимулирующим, чем рекордно низкая доходность по германским облигациям, которая составила 0,389% по 2-летним долговым обязательствам. Следующее заседание ЕЦБ состоится 3 декабря. К 15:15 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,48% до $1,068, пара USD/JPY на 0,02% до 122,83.
Существенной статистики на вечер нет, кроме инфляции в Канаде в 16:30 (мск) и потребительской уверенности в еврозоне в 18:00 (мск).
Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»