К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,39% до 1959,75 пт., а РТС — на 0,12% до 953,93 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на низких объёмах.
Впрочем, активность была чуть выше, чем в предыдущие дни. Основным поводом для повышения стала нефть, которая оставалась вблизи уровня $46 за баррель. В лидерах дня оказались бумаги «НМТП» (NMTP), выросшие на 14,46% на новостях о выплате промежуточных дивидендов в размере 0,46 рубля на акцию. Кроме того, в лидирующей группе оказались бумаги: «М.Видео» (MVID) (+4,5%), Московская биржа (+2,35%), «Распадская» (RASP) (+2,31%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,61%), «ММК» (MAGN) (+1,61%), «Русгидро» (HYDR) (+1,6%). В целом, нефтегазовый сектор смотрелся на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) (+0,26%), «Роснефть» (ROSN) (+1,03%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+0,85%). Среди аутсайдеров акции: «Полиметалл» (POLY) (-1,62%), «Дикси» (DIXY) (-0,98%), ГМК «Норникель» (GMKN) (-0,94%), «Соллерс» (SVAV) (-0,88%). «Дикси» отчитался о росте выручки в июле на 20,2%, а за 7 месяцев года — на 20,3%, что является вполне неплохим показателем, но бумага оказалась сильно перегретой на ожиданиях. EPFR вновь сообщает о позитивном потоке инвестиций. На неделе, завершившейся 10 августа, фонды, инвестирующие в акции РФ, получили чистый приток средств в размере $65 млн по сравнению с притоком в $37 млн неделей ранее.
Рубль слабел относительно своих конкурентов, сбрасывая эффект перекупленности за неделю. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2965 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 1 базисный пункт до 10,54%. В течение недели рубль смог укрепиться, совершив финальный рывок на росте котировок нефти. Однако перед выходными спекулянты предпочитают фиксировать прибыль. В остальном, ситуация существенно не меняется. Рынок ОФЗ остаётся привлекательным, как показал аукцион ОФЗ-ПД 26219 в среду. ЦБР сохраняет высокую оценку трендовой инфляции, что, скорее всего, не позволит снизить ставку на сентябрьском заседании. Соответственно, привлекательная ставка в 10,5% сохранит за рублём роль одной из высокодоходных валют. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,61% до 64,717 пт., а EUR/RUB — на 0,83% до 72,222 пт.
Европейские индексы торговались без существенных изменений. Активность была почти на 40% ниже обычного. За неделю Stoxx 600 индекс повысился на 1,5%. В пятницу худшим сектором стали добывающие компании на фоне просадки котировок металлов: Anglo American (LON:AAL) (-3,05%), BHP Billiton (LON:BLT) (-1,9%), Glencore (LON:GLEN) (-1,6%). Из статистики можно выделить то, что обновлённая оценка ВВП Германии показала рост на 0,4% во II квартале при ожиданиях роста на 0,2%, а в годовом выражении рост составил 1,8%. Оценка ВВП еврозоны не изменилась и осталась на уровне 0,3% за квартал и 1,6% за год. Промышленное производство еврозоны в июне выросло на 0,6% при ожиданиях роста на 0,5%, а за год — на 0,4% при ожиданиях 0,7%. К 15:15 (мск) DAX составил 10724,97 (-0,17%), CAC40 — 4504,42 (+0,01%), FTSE 100 — 6919,52 (+0,07%).
Накануне котировки нефти резко подскочили на слухах о том, что Саудовская Аравия готова обсудить меры по стабилизации цен на нефть во время встречи в Алжире 26-28 сентября. Однако в пятницу тема не получила продолжения, и котировки двинулись вниз. Впрочем, есть поводы и для оптимизма. Июльская добыча в Китае упала на 8,1% за год до 16,72 млн тонн. Это достаточно мощный сигнал, говорящий о том, что текущие цены привели к существенному упадку китайской нефтедобычи. Мы привыкли обращать внимание на американские цифры, но китайские данные могут оказаться важнее, тем более, для российской нефти. К 15:15 (мск) нефть Brent стоила $45,96 (-0,17%), WTI — $43,51 (+0,05%), золото торговалось на уровне $1344,8 (-0,39%), медь — $4733,34 (-2,01%), никель — $10470 (-2,47%), палладий — $694 (+0,32%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 95,81. CAD, NZD торговались без существенных изменений, а AUD слабел на 0,2%. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,116 (+0,15%), GBP/USD — $1,296 (+0,05%), USD/JPY — 101,97 (+0,05%).
Индекс цен производителей США снизился за год на 0,2%, а Core PPI вырос на 0,8%. За июль PPI упал на 0,4%, что может быть связано с падением цены на нефть. Без учёта продовольствия и топлива индекс PPI остался без изменений в июле. Розничные продажи в США не изменились в июле, а без учёта автотранспорта — снизились на 0,3%. Пересмотренные данные за июнь показали рост на 0,8%, а без учёта транспорта — на 0,9%. После публикации данных индекс доллара резко ушёл в низ на 0,5% до 95,42. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%). До конца дня российский рынок сохраняет шансы на положительное закрытие, если нефть останется на уровне $46 за баррель. Рубль останется под давлением на фоне закрытия недельных позиций, так как в предыдущие дни российская валюта заметно укреплялась.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»