К 15:20 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,41% до 1952,57 пт., а РТС — 0,23% до 929,66 пт. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал рост, отыгрывая ослабление рубля. Активность вновь сложно назвать высокой. К экватору торговой сессии на основной секции ММВБ объём едва перевалил за 12 млрд рублей. Из важной статистики по России стоит отметить производственный PMI, который упал до 49,5 с 51,5 в июне. В докладе ЦБ РФ отмечается, что во II квартале годовые темпы снижения ВВП РФ составили 0,2-0,4%, а прогноз на 2016 год остался без изменений на уровне снижения на 0,3-0,7%. «Акрон» (AKRN) (+1,46%) отчитался по РСБУ за I полугодие и сообщил о росте прибыли на 29%. Совет директоров «МТС» (MTSS) (-0,8%) рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 11,99 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам деятельности в I полугодии. Нефтегазовый сектор игнорирует снижение котировок нефти: «Газпром» (GAZP) (+0,61%), «Роснефть» (ROSN) (+0,58%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,85%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,72%). В лидерах дня оказались бумаги «Башнефти» (BANE) (+7,3%), по которым может состояться приватизация в ближайшие недели. Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: «Магнит» (MGNT) (+2,99%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+2,94%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+1,99%), а также «ТГК-1» (TGKA) (-2,01%), «Мегафон» (MFON) (-1,79%), «ТМК» (TRMK) (-1,75%).
Рубль слабел вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2850 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,50%. В минувшую пятницу ЦБ РФ не стал менять параметры денежно-кредитной политики, отметив приостановку снижения инфляционных ожиданий. Данный параметр является одним из главных в планировании политики ЦБ. Частично за сохранение ставки отвечает и ослабевший рубль, который может спровоцировать всплеск инфляции. С другой стороны, сохранение высокой ставки также является аргументом за российскую валюту, если сравнивать доходностью по другим валютам. К 15:20 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,17% до 66,147, EUR/RUB — на 0,04% до 73,86.
Европейские инвесторы дождались результатов стресс-тестов банков, однако результаты были восприняты со скептицизмом. Кроме старейшего итальянского финансового учреждения, все остальные обладают достаточной устойчивостью. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA показал рост на 4% на заявлениях, что банк работает над планом повышения финансовой устойчивости. Акции прочих банков оказались под давлением: Barclays (BARC) (-2,6%) оказался менее устойчивым, чем Deutsche Bank (DBKGn) (-1,95%). Статистика за июль оказалась вполне позитивной. В ФРГ производственный PMI вырос до 53,8 с 53,7, а во всей еврозоне — до 52,0 с 51,9 в июне. Британские реалии немного иные. Индекс PMI в производстве упал до 48,2 с 49,1. К 15:20 (мск) DAX снизился на 0,11% до 10325,65, CAC40 — на 0,6% до 4413,13, FTSE 100 — на 0,32% до 6702,76.
Нефть осталась в минусе и даже падала ниже отметки в $43 за баррель. Опасения остаются прежними. На фоне рекордной добычи в OPEC спрос не внушает оптимизма. Импорт в Южной Корее упал в I полугодии почти на 6%. Если говорить о золоте, то ситуация остаётся запутанной. Статистика по ВВП США поддержала жёлтый металл, но уже после этого президент ФРБ Далласа Р. Каплан говорил о том, что повышение ставки в сентябре все ещё «не снято со стола». Хотя президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выразил осторожность по поводу повышения ставки из-за слабых данных по экономике. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $43,09 (-1,01%), WTI — $41,22 (-0,91%), золото торговалось на уровне $1354,7 (-0,21%), медь — $4915,22 (+0,36%), никель — $10760 (+1,22%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 95,66. CAD слабел на 0,2%, а AUD и NZD — на 0,5% против валюты США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,117 (-0,08%), USD/JPY — 102,33 (+0,27%).
На вечер остаётся немного американской статистики. В 16:45 (мск) — индекс PMI в производственной сфере от Markit, а затем в 17:00 (мск) — индекс ISM в производстве. Российский рынок остаётся в достаточно спокойном состоянии. Плавное ослабление рубля приводит к переоценке индекса ММВБ, а сам рубль движется вслед за нефтью. С другой стороны, рублёвая цена барреля заметно ниже ориентиров в 3000-3200. Тем не менее, на ближайшее время зависимость от нефти будет достаточно высокой. Если статистика на неделе сможет переломить тенденцию к снижению цены барреля, то и рубль получит шанс отыграть часть потерь. В остальном, более вероятно боковое движение вплоть до пятницы, когда выйдут данные по рынку труда в США.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»