К 15:10 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,14% до 2185,07 пт., а РТС — на 1,89% до 1086,92 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на высоких объёмах. Безусловно, главным сюрпризом дня стала покупка 19,5% акций Роснефти (MCX:ROSN) (+5,23%) консорциумом Катара и Glencore (LON:GLEN), который также предусматривает поставки сырой нефти. Это во многом меняет перспективы будущих приватизаций, поскольку показывает заинтересованность внешних инвесторов к российским активам при определённых условиях.
Кстати, кандидатами на будущую приватизацию также могут быть электроэнергетические компании, которые явно лидировали на рынке: ТГК-1 (MCX:TGKA) (+8,18%), Россети (MCX:RSTI) (+4,95%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,52%), МРСК Центр (+3,54%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+2,68%), Русгидро (MCX:HYDR) (+2,65%). В числе слабых бумаг оказались: Татнефть (MCX:TATN) (-1,19%), Мечел (MCX:MTLR) (-1,05%), Дикси (MCX:DIXY) (-0,97%), Кузбасская топливная компания (-0,73%), Распадская (MCX:RASP) (-0,73%).
Угольщики явно теряют поддержку, хотя Китай отчитался о максимальных за 18 месяцев объёмах импорта угля в ноябре. Газпром (MCX:GAZP) (+0,84%) подписал соглашение с Allseas о строительстве первой нитки Турецкого потока. И естественно, положительно реагирует финансовый сектор, где также остаются перспективы дальнейшей приватизации Сбербанка (MCX:SBER) (+2,94%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+0,51%). И ещё немного приятного для сектора автомобилестроения. В ноябре продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей выросли на 0,6% в годовом выражении до 132,346 единиц. Рост случился впервые с декабря 2014 года.
Рубль не смог продолжить свой вечерний взлёт. Как сообщалось в СМИ, глава Роснефти и ЦБ переговорили о том, чтобы сделка по приватизации не привела к сильным валютным колебаниям. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3390 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 5 базисных пунктов до 10,45%. Там, где крупнейший налогоплательщик договаривается с центральным банком о смягчении валютных колебаний в связи с притоком 10,5 млрд евро в короткий период, спекулянтам делать нечего. Впрочем, до экспирации в декабре рынок может оставаться спокойным, а затем в пару USD/RUB вернётся привычная повышенная волатильность. Конец года также связан с сезонным повышением спроса на валюту. Пока курс искусственно сдерживается, хотя есть все поводы на укрепления рубля. Даже бюджетный дефицит в январе-ноябре оказался на уровне 2,16%. К 15:10 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,16% до 63,327, EUR/RUB — на 0,34% до 68,307.
Европейские рынки продолжили расти в надежде на продление стимулов ЕЦБ. Германский DAX 30 превысил 11000 пунктов и показал рост на уровне 26% от своих минимумов в начале года. Французский и британский индексы также оказались на 20% выше своих минимумов в текущем году. С другой стороны, есть на рынке и такое мнение, что Марио Драги в последнее время говорил о вреде отрицательных ставок. Возможно, на пресс-конференции об этом обязательно спросят. Бумаги Glencore PLC вполне позитивно отреагировали на покупку пакета Роснефти, прибавив 2,7%. Впрочем, сырьевой сектор и без российского участия показывал рост: Anglo American (LON:AAL) (+0,28%), BHP Billiton (LON:BLT) (+1,59%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (+1,55%). К 15:10 (мск) DAX составил 11038,36 (+0,47%), CAC40 — 4708,98 (+0,3%), FTSE 100 — 6914,71 (+0,18%).
Нефть корректировалась вверх, после провала накануне из-за разочаровывающих данных по запасам в США. Кстати, добыча в США на прошлой неделе снизилась на 20 тыс. бар. до 8,697 млн бар. в сутки. Прогнозы по золоту начинают меняться и, естественно, не в пользу жёлтого металла. Bank of America (NYSE:BAC), который ещё пять месяцев назад пророчил $1500 за унцию, теперь ожидает $1200 в середине 2017 года. В целом, в BofA отмечают, что более высокие ставки и сильный доллар значительно ограничивают потенциал золота. Однако в четверг доллар слабел. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $53,52 (+0,98%), WTI — $50,25 (+0,96%), золото торговалось на уровне $1178,6 (+0,09%), медь — $5854,39 (+0,43%), никель — $11430 (+0,18%), палладий — $727 (-0,77%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 99,97. Сырьевые валюты укреплялись, но незначительно. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,079 (+0,35%), GBP/USD — $1,269 (+0,51%), USD/JPY — 113,44 (-0,26%).
Вечером, естественно, всё внимание рынков будет направлено на пресс-конференцию Марио Драги. Статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в США вряд ли изменит ожидания на грядущее заседание ФРС.
Российский рынок вновь обновляет свои максимумы и подбирается к цифре 2200 пунктов по ММВБ, которую может преодолеть ещё на текущей неделе. С другой стороны, в бумаги заложено уже столько позитивных ожиданий, что любой негатив может привести к панике. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер