Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативный.
- Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением около 0.7% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1760 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1750, 1730 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1775, 1785 п.;
- В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее не исключено дальнейшее сползание индекса ММВБ в район 1750 п.;
- Во второй половине дня некоторое влияние на рынок может оказать публикация декабрьских статистических данных, характеризующих изменение уровня безработицы в еврозоне (13.00 мск). Впрочем, основным внешним ориентиром для российского рынка по-прежнему останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.66%) и РТС (-2.00%) завершили торги с существенным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия.Их негативная динамика была обусловлена неблагоприятным влиянием внешнего фона, которое выражалось в умеренном падении основных рынков акций в Европе и контрактов на фондовые индексы в США. Фьючерсы на нефть сорта Brent не сумели закрепиться в плюсе и сильно просели во второй половине дня, встретив поддержку лишь в районе $34 за баррель. Дополнительным фактором в пользу распродаж российских акций стала их накопившаяся среднесрочная перекупленность.Возможно, рынок еще пойдет выше, но лишь после реализации назревшей технической коррекции, которая может состояться если и не в форме резких распродаж, то хотя бы в виде достаточно продолжительной консолидации вблизи текущих уровней.
Дополнительным сигналом в пользу усиления распродаж на российском рынке могут стать геополитические новости. МИД Турции в очередной раз заявил о нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом. Минобороны РФ опровергает это сообщение. Памятуя о предыстории, связанной со сбитым российским бомбардировщиком, можно предположить, что этот тревожный сюжет способен получить дальнейшее развитие.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH6) перешли от недавнего паритета к состоянию бэквордации величиной в 11 п., или 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающей просадкой среди голубых фишек выделились акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.98%). Явным негативом для них стало сообщение о том, что итальянская строительная компания Saipem подала иск к дочерней компании эмитента в связи со срывом строительства морского газопровода «Южный поток». Размер иска составляет порядка 759 млн евро. Пожалуй, это известие можно оценить как вдвойне неприятную новость. Помимо финансовых претензий становится понятно, что отношения «Газпрома» с одним из важных иностранных подрядчиков осложнились.
Существенно хуже рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, -1.72%), Магнит (MGNT RM, -2.00%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.22%), Полюс Золото (PLZL RM, -2.87%), ДВМП (FESH RM, -2.97%)
Заметным событием минувшего дня стало неравномерное повышение бумаг Аэрофлот (AFLT RM, +8.46%), Алроса (ALRS RM, +0.44%), Башнефть-ао (BANE RM, +0.72%), Башнефть-ап (BANE_p RM, +2.43%). Указанные акции получили заметную поддержку в связи с общей для них новостью о том, что руководители их эмитентов приняли участие в совещании президента РФ Владимира Путина с экономическим блоком правительства по поводу приватизации. Вчера мы не услышали конкретных решений по поводу продажи государственных пакетов акций в указанных компаниях. Тем не менее, становится понятно, что в новых экономических реалиях приватизация станет одним из способов пополнения государственного бюджета.
Акции Мечел-ао (MTLR RM, +1.60%), Мечел-ап (MTLR_p RM, +2.71%) заметно повысились против рынка на ожиданиях реструктуризации задолженности металлургической компании. На прошлой неделе был создан специальный комитет, который готовит соглашения с банками-кредиторами для одобрения на внеочередном собрании акционеров «Мечела», назначенном на 4 марта.
Бумаги Лента др (LNTA RM, +1.57%) продолжают с некоторым опозданием отыгрывать публикацию неплохих операционных результатов розничной торговой сети за четвертый квартал и за весь 2015 год. Таким образом, эти бумаги продолжили технический отскок от своего полугодового минимума, достигнутого в ходе недавнего четырехдневного падения.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США значительно понижаются в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.9%. Японский индекс Nikkei 225 и Гонконгский Hang Seng потеряли около 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»