Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка со слабым повышением, вблизи отметки 1665 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1655, 1650 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1670, 1680 п.;
· Утренний внешний фон пока не способствует масштабному движению на российском рынке. Вероятно, в первой половине дня индекс ММВБ продолжит свою трехдневную консолидацию в средней части диапазона 1655–1680 п.;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть сорта Brent. Кроме того, некоторое влияние на рынок может оказать публикация майской статистики об изменении объемов продаж на вторичном рынке жилья в США (17.00 мск.).
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.17%) и РТС (-1.52%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Существенное ослабление обменного курса рубля по отношению к доллару США стало причиной для довольно резкой просадки индекса РТС.
В то же время индекс ММВБ продолжил наметившуюся с середины недели безыдейную консолидацию. Диапазон его внутридневного изменения не превысил 1%. Добавим, что участники российских торгов продолжили игнорировать корпоративные новости, поступавшие с Петербургского международного экономического форума. Сонный летний рынок не слишком оживится даже под влиянием выступления Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние бэквордации величиной в 29 п., или 3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
В условиях туманных перспектив российского рынка на ближайшие дни участники торгов вспомнили про защитные бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.76%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +3.00%). Эти акции пользовались спросом, несмотря на существенное внутридневное падение фьючерсов на «черное золото». Нефтяная компания в значительной мере защищена от колебаний цен на углеводороды благодаря легендарным финансовым вложениям, номинированным в иностранной валюте. Кроме того, акции «Сургутнефтегаза» (SNGS) в ближайшие недели будут пользоваться поддержкой в связи с приближением даты закрытия реестра акционеров, которые получат годовые дивиденды. Напомним, что дивиденды по бумагам Сургутнефтегаз-ап за 2015 год ожидаются в рекордном размере 8.21 руб., что составляет порядка 19.5% от их текущей курсовой стоимости.
Еще одним лидером повышения среди голубых фишек стали акции Роснефть (ROSN RM, +2.04%). Оживление покупок в этих бумагах состоялось в последние минуты торгов. Вероятно, интерес инвесторов и спекулянтов к ним был подогрет новостями с Петербургского международного экономического форума, в ходе которого «Роснефть» заключила большое количество новых соглашений о сотрудничестве, в том числе и с такими крупными компаниями, как BP, Total S.A и General Electric (GE).
Лучше рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, +1.11%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, +2.46%), НЛМК (NLMK RM, +1.73%), ТМК (TRMK RM, +1.47%), Русал РДР (RUALR RM, +2.92%).
Заметным событием на рынке стали распродажи в секторе электроэнергетики: Россети-ао (RSTI RM, -6.06%), ОГК-2 (OGKB RM, -2.37%), Э.ОН Россия (EONR RM, -4.42%), Мосэнерго (MSNG RM, -1.93%). Падение этих бумаг состоялось в противовес недавним оживленным покупкам. Можно в очередной раз констатировать повышенную подвижность и спекулятивность, присущую этим акциям. Добавим, что на этот раз заметным приростом против своего сектора отличились лишь бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +1.24%). Их поддержало заявление главы компании Бориса Ковальчука о том, что по итогам 2015 года эмитент планирует направить на выплату дивидендов четверть от чистой прибыли по РСБУ, как и по итогам 2014 года.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным повышением около 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить, как умеренно-позитивный. Вместе с тем, утренний рост фьючерсов на фондовые индексы США пока лишь компенсирует их вечернее падение.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»