Новостной фон. Европа
По итогам торгов во вторник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6156.65, +41.84, +0.68%, DAX – 10045.44, +64.95, +0.65%, CAC 40 – 4338.21, +15.40, +0.36%.
Ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию во вторник с небольшим повышением, в основном этому росту способствовало подорожание акций банковского сектора.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Профицит торгового баланса Германии был на уровне €23,6 млрд (выше ожиданий экспертов, ожидавших значение на уровне €20,4 млрд), предыдущий уровень равнялся €20,0 млрд. Сальдо торгового баланса Германии в марте было положительным и достигло самого высокого уровня с августа 1990 года. Экспорт из Германии в марте вырос на 1,9%, а импорт сократился на 2,3%. Объём промышленного производства Германии упал в марте на 1.3% (прогноз снижения был на - 0.3%).
Банк Франции вчера опубликовал свой прогноз по росту ВВП страны – ожидается то, что экономика вырастет на 0,3% во втором квартале (повышение в первом квартале было на 0,5%). Индекс деловой уверенности в производственном секторе в апреле остался на уровне 99, индекс деловых настроений в секторе услуг на уровне 96, в секторе строительства рост был до 97 с 96 в марте.
Stoxx Europe 600 (сводный индекс крупнейших предприятий региона) – рост составил 0,8%.
ASE (индекс Греции) – котировки прибавили 3,2% после сообщений о том, что Еврогруппа 24 мая намерена одобрить план действий в отношении Греции (в оптимистическом варианте Афинам впервые в рамках нынешней программы помощи будет предложена реструктуризация долгов).
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Credit Suisse Group AG (CSGN) (второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS) – котировки подорожали на 5% после того, как банк сообщил о чистом убытке во второй квартал подряд, но фин. результаты подразделения по управлению состояниями превысили ожидания.
Volkswagen AG и PSA Peugeot Citroen (автопроизводители из Германии и Франции) – акции поднялась на 3,7% из-за увеличения ежемесячных продаж пассажирских автомобилей в Китае.
ING Groep NV (голландский банк) – капитализация компании выросла на 2,7% после того, как компания объявила о том, что объем прибыли превзошел ожидания экономистов.
Pandora A / S (датская ювелирная компания) – котировки подскочили на 11%, после того как Pandora повысила свой прогноз по прибыли на 2016 год.
Аутсайдеры:
Natixis SA (один из крупнейших французских корпоративных и инвестиционных банков) – акции упали на 6,9% после того, как кредитор сообщил о сокращении прибыли на треть.
Nokia Oyj (NOKIA) (финская транснациональная компания) – акции обвалились на 7,2% после того, как доходы не оправдали оценки экспертов, а расходы, связанные с приобретением компании Alcatel-Lucent SA (ALUA), вынудили компанию зафиксировать чистый убыток.
Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17928.35, +222.4, +1.2%, S&P 500 – 2084.4, +25.7, +1.25%, NASDAQ – 4809.9, +59.7, +1.2%.
Ключевые фондовые индексы США прибавили больше 1% во вторник после роста котировок нефти, которые отскочили от линии поддержки $43,3 по WTI OIL но не смогли преодолеть уровень $44,0. По мнению аналитиков нашей компании перебои с поставками в Канаде и других странах компенсируют растущую обеспокоенностью по поводу рекордно высоких запасов нефти в США.
Макроэкономическая статистика в США:
Министерство торговли – товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в марте на 0,1%, достигнув отметки на уровне $583.6 млрд. Показатель за февраль был пересмотрен до значения -0,6% с показателя -0,5%. (отметим то, что в марте 2015 года запасы увеличились на 0,3%).
Бюро статистики труда США (JOLTS) – число вакансий по итогам марта выросло до значения 5,757 млн по сравнению с 5,608 млн в феврале (эксперты ждали снижение до отметки 5,412 млн).
Dow Jones – 28 компаний из 30, входящих в состав индекса закрылись в плюсе, аутсайдером оказались акции Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) -0,42%, лидером роста оказались акции Goldman Sachs +2,50%.
S&P 500 – только один сектор закрылся в минусе (сектор конгломератов -1,0%), остальные показали рост, лидером подъёма оказался сектор основных материалов +2,1%.
Обзор акций. США
Лидеры:
International Flavors & Fragrances (IFF) (производитель пищевых и косметических ароматизаторов) – котировки поднялись на 5,3% на фоне хорошего квартального отчета компании.
Allergan (фармацевтическая компания) – капитализация выросла на 5,3% на новостях о планирующемся обратном выкупе акций на сумму $10 млрд. Отметим то, что накануне акции Allergan подорожали на 6% (сделка с TEVA).
Аутсайдеры:
Lumber Liquidators (производитель напольных покрытий) – акции упали на 7,9% на фоне опубликованной квартальной отчетности согласно которой убытки оказались больше ожиданий экспертов, а выручка не дотянула до прогнозов консенсус-прогнозов.
Gap (ритейлер одежды) – курс акций обвалился на 11,5% после того, как Gap сообщил о снижении продаж в первом квартале до отметки $3,44 млрд по сравнению с $3,66 млрд годом ранее.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Котировки на июньские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX подорожали на 2,8% до значения $44,30 за баррель. Золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,1% до уровня $1264,80 за тройскую унцию. Доллар США на валютных торгах окреп против евро и иены, но немного ослаб по отношению к британскому фунту (GBP/USD – 1,4450).
Нефть выросла примерно на 3% (восстановившись частично после падения в понедельник), по мнению многих экспертов перебои с поставками в Канаде и других странах компенсируют обеспокоенностью по поводу рекордно высоких запасов сырой нефти в США. Скотт Шелтон (энергетический брокер ICAP) высказал свое мнение: «Я думаю, что мы все еще на бычьем рынке, но я также думаю, что «встречный ветер усиливается».
Золото незначительно снизилось вчера, приблизившись к своим двухнедельным минимумов, так как давление на «желтый метал» оказывает укрепление доллара и усиление тяги к риску.
Нитеш Шах (аналитик ETF Securities) высказал свое мнение: «Драйверы, которые подняли цены на золото по-прежнему остаются в основном без изменений, в том числе колеблющиеся прогнозы ФРС по срокам повышения ставки и снижение курса доллара США».
Доллар США на валютных торгах окреп против евро (курс валютной пары EUR/USD закрылся на отметке немного ниже 1,1380), и ослаб против британского фунта (GBP/USD – 1,4450).
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко